①浮法玻璃:9月初至今产销率104%,均价158元/重箱,深加工订单饱满(3个月+);近期“金九银十”玻璃涨价低预期主要是疫情叠加地产资金链压力所致,并非真实需求下行,而是需求并未完全释放并在时间维度上滞后;成本方面,纯碱有100元/吨的涨幅,纯碱库存大概46天,还有海外的十四五万吨(40-50天),总体约三个月的量。②光伏玻璃:光伏浮法转产进程仍然没有变,9月份漳州1000吨要转为光伏;9月份超白浮法订单已经是比较充足,几乎加工片、原片都接近100%产销率,订单在持续增加;从逻辑上来看,公司转产背后一定是有订单驱动。③电子+药玻:电子目前A规差不多可以做到60%+成品率,综合成品率超过70%。9月份开始一强产品、Q4二强产品将投放市场。药用玻璃当前拉管成品率在40~50%,已经有小批量的订单拉管在供应市场,今年会尽快把两条线今年实现达到55%成品率的目标(可以向市场批量供应),明年再向80%的目标去。
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