【资讯导读】
>供不应求 制冷剂R125一周暴涨48%
>《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动
>芳源股份：动力电池回收拆解企业保障公司原材料供应
>硅宝科技(300019)：公司光伏太阳能(000591)用胶已全面进入太阳能(000591)多领域
【主编视角】
>指数反弹延续分化、谈谈资源再生循环
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过去一周，A股有所反弹，分化依旧。上证指数周初连涨3日，周三涨至全周高点3540点后回吐，60日线得而复失，全周涨2.77%。创业板指偏弱，反弹遇阻60日线，全周涨2%。两市日均成交13525亿元，较前周增加1067亿元。北上资金全周净买入179.9亿元 ，逆转前周净卖出104.9亿元。行业板块方面，采掘、有色和机械涨幅居前，通信、银行和非银金融跌幅较大。
本期谈谈资源再生循环利用。据外媒近期报道，循环型经济可能成为欧盟继碳中和后向世界推广的规则和经济模式。
这一判断主要来自欧盟的一些举措：
一是欧盟正在建立家电、日用品领域的循环型经济相关机制，并利用ISO（国际标准化组织）将相关机制全球推广；
二是在电池等领域循环型经济相关规则即将落地，明年1月1日起生效的《欧盟电池法规》，通过强制规定钴、钨等再生料比例，推动循环经济发展；
三是为抢占循环型经济先机，欧洲启动了大规模企业并购，最典型的是法国推动全球前两大水务、固废巨头威立雅和苏伊士合并。从循环经济模式覆盖领域看，塑料、水及锂电相关材料均有望率先覆盖。
【今日头条】
>供不应求、制冷剂R125一周暴涨48%
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据百川数据显示，27日第三代制冷剂R125（五氟乙烷）价格暴涨14.29%报价40000元/吨，较前一周上涨48%，较年8月初上涨了70.2%，同比则上涨175%，创历史新高，并且呈现加速趋势。其他品种均创数年新高。
受成本面利好影响，制冷剂在8月中旬开启上行通道，行情触底反弹。业内认为，价格上涨主要系原材料四氯乙烯进口货源到港推迟，国内装置开工不足，加上8月初国内公共卫生事件影响，行业库存低位导致价格大幅上涨所致。近期制冷剂主要原料无水氟化氢、四氯乙烯、三氯乙烯等品种受厂家检修导致开工率不足以及上游原料高位运行影响，市场货源紧缺。目前R125各厂家库存低位，多数已封盘。分析师认为，氢氟酸下月定价上行趋势已成定局，四氯乙烯货源紧缺现象短期难缓解，四季度即将进入制冷剂备货旺季，三代制冷剂有望迎来景气上升的拐点。
巨化股份(600160)为国内制冷剂龙头，其中五氟乙烷（R125）产能为4万吨/年，R22产能11万吨国内第二。
鲁西化工(000830)第三代制冷剂R32产能1万吨，五氟乙烷（R125）产能1万吨。
永和股份是我国氟化工行业中产业链最完整的领军企业之一，萤石精粉年产能8万吨，无水氢氟酸年产能8.5万吨，R32产能4.2万吨，R134a产能2万吨，R125产能0.5万吨。
【投资聚焦】
>《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动
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数据安全法》将于9月1日起施行。《数据安全法》是我国第一部有关数据安全的专门法律，法案生效之后，将与《网络安全法》及正在立法进程中的《个人信息保护法》一起，全面构筑中国信息及数据安全领域的法律框架。法案通过标志我国在数据安全领域有法可依，为各行业数据安全提供监管依据。
国际权威机构Statista的预测，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。
券商研报认为，由于数据需要在不同的载体间流转和使用，数据安全要与系统、应用、业务的各个层级深度结合，建立起成体系的数据安全框架。同时，下游行业对于自身行业数据的分类、获取、流转和使用存在差异，因此综合实力更强的头部安全厂商将最为受益，比如深信服(300454)、绿盟科技(300369)等。
【独家参考】
>芳源股份：动力电池回收拆解企业保障公司原材料供应
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芳源股份表示，公司长期从事镍钴资源综合利用业务，建立了多渠道、完善的原材料供应体系，并且与全球大型镍钴矿湿法冶炼中间品生产商MCC签署战略合作协议，保证镍钴资源的稳定供应。近期，公司又与全球最大的环保服务企业之一法国威立雅环境集团合资设立动力电池回收拆解企业威立雅江门，未来充分利用威立雅在资源回收领域的渠道，进一步保障公司重要原材料的供应。公司2017年正式向松下批量供应高镍NCA三元前驱体，经松下加工生产成锂电池后用于特斯拉电动汽车。2018-2020年，公司NCA三元前驱体出口量均排名国内第一。
>硅宝科技(300019)：公司光伏太阳能(000591)用胶已全面进入太阳能(000591)多领域
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硅宝科技(300019)近日在接受投资者调研时表示，2021年全球光伏装机量预计达到160GW，对应光伏胶市场需求16-24万吨，预计2025年光伏胶市场需求量将上升至30-40万吨，呈成倍增长态势。下游光伏组件客户集中度较高且规模较大，为保障其连续化生产，头部光伏企业会优先选择产品品质优、供应稳定的供应商。公司光伏太阳能(000591)用胶已全面进入太阳能(000591)光伏组件、BIPV等多个领域，已与隆基、尚德、海泰等光伏头部企业开展合作，上半年新增光伏用胶客户正泰，上半年公司光伏用胶营业收入同比增长162%。公司上半年新投产的2万吨/光伏用胶产能，预计下半年新增产能释放后将促进销售快速增长。此外，随着光伏行业高速发展，公司硅烷偶联剂产品作为生产EVA膜的关键助剂，成功为福斯特(603806)等知名客户提供产品与服务。上半年，营业收入实现同比增长139%。
【财经要闻】
>胡春华强调坚决有力实施好种业振兴行动。
>国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。
>国家发改委：严禁电解铝行业出台优惠电价政策。
>我国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程在珠江口盆地启动。
>自然资源部：将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。
>证监会副主席李超就证券行业高质量发展提出“五个坚持”。包括：坚持回归本源、坚持严守底线、坚持行稳致远、坚持强基固本、坚持担当使命。
>深圳第二批集中供地：溢价率上限降至15%，新房限价也遭下调。
>北京6区公布首批学科类校外培训机构白名单。
【公告淘金】
明牌珠宝(002574)预计前三季度净利润为1.5亿元-2.2亿元，同比增长408.64%-646.01%；
楚天科技(300358)上半年净利同比增长13倍，设备订单大幅增长。
英科医疗(300677)上半年净利润58.79亿元，同比增长206%；
华宇软件(300271)上半年归属于母公司所有者的净利润2.15亿元，同比增长1190.39%。
天能股份(688819)拟投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目。
龙蟠科技(603906)拟定增募资22亿元扩产，满足客户扩产计划。
永和股份拟新建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷项目。
合锻智能(603011)拟与奇瑞汽车联合申报“高档数控机床与基础制造装备”等国家重大科技专项。
芯原股份(688521)诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份。
亿帆医药(002019)回购金额为1亿元-1.5亿元，回购价格不超过21.88元/股，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。
沃森生物(300142)上半年净利同比增419%，拟投建重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）产业化项目。
达威股份(300535)1.5亿元投建智能生活一体板项目。
锐明技术(002970)与地平线在商用车智能化领域战略合作。
【龙虎榜看台】
>资金流入磷化工、石油矿业开采等板块
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周五，沪深两市小幅上涨。截止收盘，沪指涨0.59%报3522.16点，深成指涨0.15%报14436.90点，创业板指跌0.23%报3257.07点。两市共计成交13443亿元，较上个交易日减少300亿元。盘面上，磷化工、石油矿业开采、氟化工、汽车整车等板块涨幅居前；国防军工、通用航空、燃料乙醇等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：恒锋工具(300488)获2游资和1机构买入，买入净额为4351.80万元；华自科技(300490)获2机构和1游资买入，买入净额为9435.70万元；恒而达(300946)获2游资和1机构买入，买入净额为2420.65万元；延安必康(002411)获2游资和1机构买入，买入净额为4949.18万元；盛屯矿业(600711)获3游资和1机构买入，买入净额为1.88亿元；格林美(002340)获1游资买入，买入净额为6.64亿元。
【一周回顾】
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为2.77%，深成指周涨幅为1.29%，创业板指周涨幅为2.01%。
上周时报财富资讯中燃料电池概念股科威尔(688551)当日涨幅13.24%；独家参考克劳斯(600579)当日涨停；独家参考嘉澳环保(603822)当日涨停；独家参考东方盛虹(000301)当日涨8.42%。
【新股申购】
中粮工科：申购代码301058，发行价格3.55元/股，发行市盈率14.88倍。可比公司：乐惠国际(603076)。
匠心家居：申购代码301061，发行价格72.69元/股，发行市盈率29.40倍。可比公司：顾家家居(603816)。
上海谊众：申购代码787091，发行价格38.10元/股，发行市盈率-倍。可比公司：泽璟制药(688266)。
博拓生物：申购代码787767，发行价格34.55元/股，发行市盈率8.58倍。可比公司：奥泰生物(688606)。
