昨晚M联楚议息会议结束，偏鹰，一句话总结就是老M正式由货币宽松转入了货币紧缩周期。

不过M股反应并没有那么剧烈，反而是靴子落地的平静。

除了M国，许多国家也都进入了加息周期，主要是为了防止M加息造成资金从本国外流。不过我们还是很淡定，开启逆周期调节，总基调是合理宽松，连续4天千亿逆回购。

外围靴子落地，我们照样走自己的节奏。大环境没问题，只是这一半水一半火的结构牛着实为难了大部分投资者。

前期暴涨的化工股，今天大面积跌停，进入了高位震荡。异军突起的同为涨价概念的造纸板块迎来大面积涨停，如太阳纸业和晨鸣纸业这种位置和估值都还合适，造纸应该有持续性。

碳中和的基调下，绿色电力疯涨，那么同为碳中和重要组成部分的各类环保有什么理由不涨？

从长期来看，大宗商品类的标的很难超越公共事业，因为后者的业绩稳定性更强，如垃圾焚烧发电、固废处理，医废处理，水处理等等，至少这个板块值得重点关注了。

绿色能源，从月初到现在虽说没像个复读机样的天天念，也是在这一波趋势起来前念了好几天了，今天还整理了绿电全产业图（含标的），产业链大致过程是：发展绿色能源——绿电交易——绿电输送——储能。

除了这些，今天还有个插曲就是华为欧拉，我了解了一下，差别是鸿蒙是针对设备端的，而欧拉是针对服务器端的。

换句话说咱们平时接触到的都是鸿蒙，而欧拉是应用于服务器数字化基础设施建设。所以呢，空间虽然广阔，但今天追高的可能被骗P了，除了今天的情绪龙头诚迈科技，其他恐难持续。

最后说说先进制造，锂光军芯，之所以加了军工，因为目前军工的景气度和先进制造属性不输芯片，我们也做了很久军工股。

另外还有个好消息就是半导体指数又收回去了，之前文章写过“如果三天未收回并破位将不在关注”，可就这正好三天，它又回来了，那就继续观察吧。

同样走势的其他先进制造今天也回暖了，长假的不确定性及资金在节前兑现的预期，也许会让市场在这里反复震荡，现在最好的应对就是持有，别轻易加仓别轻易割肉（当然具体标的还得根据板块情况及标的情况酌情，灵活应变嘛）