去除一切伪命题，坚定炒药不动摇-韭研公社

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去除一切伪命题，坚定炒药不动摇

韭黄肉丝炒面

2022-12-07 16:53:04

为什么炒药不动摇，首先你得有三点认知：
1、大概率每个人都会感染，比知识更重要的是良知，你以为是不想清零吗？并不是，是真的清不了零了。这个病毒要阻隔传播，只能对全社会采取静默。而长时间静默，经济和社会都会崩溃。迄今为止，人类真正消灭的传染病只有天花。99.99%病毒都无法被消灭，但它们最后会演化成一种普通疾病，与人类长期共存，新冠也一样。国家疾控中心副主任冯子健，12月6日在清华大学做讲座时说：放开后第一波疫情冲击一定会到来，不管防护多好，大多数人都难以避免被感染，或早或晚而已。累计感染率，最后可能会达到80-90%。更长时间看，每个人至少都会经历一次感染。我们必须要面对这样的现实。
2、放开管控是主动也是被动，但确定是一条必然之路，被动上来说放开不是因为新冠，而是经济矛盾及社会矛盾，已接近临界点，再不放开就要出大问题了。主动上来说奥密克戎重症、死亡病例极少，基本都是轻症。“50%的感染者，几乎感受不到什么症状就过去了。40%多的感染者，会有一些轻症，比如发烧、咳嗽、咽痛、头痛、流涕，但一周左右就会基本自愈。”
3、不管你会不会感染，让你会花200钱备治疗新冠的药，你会花200元吗？我想答案是肯定的。我们算个小学数学题，中国4亿家庭，每个家庭200元，加上政府及医疗机构储备，不得有1000亿元市场规模

到底炒什么药？炒药初期还很乱，但现在越来越明朗了，说白了去热止疼止咳；有治疗这些症状的药品很多，但上游原料药可不多，你知道该炒什么了吗？既有预期（会不会涨价），又有落地（下游需求），药不像口罩，不是谁都能产的，原料药更不是说扩产就扩产的，龙头是hdyy还是fyyy?
再说说消费，疫情管控放开，炒消费都是在炒预期？而能否业绩兑现还得打个问号？好比美、欧等国，经济增长了？只能说疫情管控放开，民众生活慢慢恢复常态，最直接的就是能出行相关经济链，消费中航空、商超、影院、旅游、酒店等最先受益，至于大宗消费品汽车、建材、家电等不会最先受益，因为民众口袋没钱、三年疫情使民众消费观念发生变化，储备一定资金应对风险的意识加强
但大消费都是预期，能恢复到几成或超预期恢复现在都很难说？只能说仁者见仁、智者见智！

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