光伏行业：产业链降价加速需求释放，长期看好技术领先企业-韭研公社

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光伏行业：产业链降价加速需求释放，长期看好技术领先企业

夜长梦山

2022-12-19 10:02:26

【浙商电新张雷】光伏行业：产业链降价加速需求释放，长期看好技术领先企业【产业链价格下行，下游需求加速释放】根据PVInfoLink，本周多晶硅/硅片/电池片/组件价格降幅分别约3.8%/10.6%/7.6%/1.5%，产业链价格继续下行。2022年1-11月，我国光伏新增装机65.71GW，同比增长89%。其中11月，光伏新增装机7.47GW，同比增长35%，环比恢复增长，涨幅32%。随着产业链价格持续下行，以地面电站为代表的光伏装机需求有望加速释放。【利润向瓶颈环节集中，长期看好技术领先企业】长期视角下产业链成本中枢持续下行；中短期视角下产业链价格博弈情绪较重。从各环节有效产能配比来看，目前产能最紧缺的是石英坩埚及大尺寸电池，有望享受阶段性溢价空间，单位盈利能力持续提升。长期来看，随着全产业链加速向“大尺寸+N型+薄片化”迭代，看好拥有领先技术和稳定供应体系的企业。建议关注：TCL中环、欧晶科技、帝科股份、聚和材料、赛伍技术、福莱特、福斯特、海优新材、宇邦新材、通灵股份、通威股份、爱旭股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、东方日升、昱能科技、禾迈股份、阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等。风险提示：装机需求不及预期；国际贸易摩擦加剧。

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