1、拜登胜选相关
(1)直接利好A股情绪,开盘智慧农业一字板。但上午市场并未呈现出高举高打的热情,整体比较绵软。
(2)大麻,龙津药业顺灏股份等,拜登当选预期会推动全美放开医用大麻,目前全美已放开10来个州,今日涨停的方向主要是位置好的,并非医用大麻强相关标的。
(3)5G,被懂王祸害最深,但近期卖方买方关注度均一般,成了灯下黑被忽视的板块,中兴通讯下午涨停,激活情绪。
(4)清洁能源,光伏整体高开,但承接很一般,市场炒作了快一个月,有利好落地顺势出货的味道。
(5)新能源汽车逻辑最强高举高打,也属于清洁能源;头条概念、集运概念,也都与拜登相关,见下。
2、新能源汽车
利好:拜登胜选+美股造车新势力连续暴涨+昨晚比亚迪销售放量
(1)整车:比亚迪、上汽集团、东风汽车(关联人H股上A股)、方正电机(五菱神车受益股)。
(2)六氟磷酸锂涨价:写过多次,天赐材料、天际股份、多氟多、新宙邦(收购九九久)。
(3)锂矿:威华股份(6日改名)、雅化集团、赣锋锂业、st融捷等。
(4)比亚迪相关:比亚迪是这波新能源的灵魂,关联人上游st融捷、翔丰华中科电气的第一大客户是比亚迪等。
3、头条快手双十一
头条参股掌阅科技(A股直接参股首家)+拜登当选利好tiktok+头条快手组队上市+双十一;
同时今天市场还挖掘一条关联的暗线社区团购,不是新闻,旧闻蹭气氛被炒作:
社区团购市场规模2018-2019年280亿、500亿元,预计2020将增长79%至890亿元,2021年增长36%至1210亿元。前期今日头条、美团等巨头纷纷杀入布局。
步步高、茶花股份、供销大集、国联水产、永辉超市等均与社区团购相关。
晚间快手提交港股IPO,头条系整合三个成熟资产(抖音、头条、西瓜视频)以1800亿美金估值融资20亿美金,将开启上市征程。
4、集运
全球海运市场运力退出市场的大周期+经济刺激和宅经济导致贸易需求回归+疫情影响港口集装箱周转,导致集运市场一箱难求。
拜登当选也会改变逆全球化后贸易紧缩的预期,利好集运。
板块中中集集运、中远海控已经悄然趋势走强翻倍。
未来价格集运价格变化,暂不可知。
5、重卡智能监控
交通部11月2日发布《道路运输条例(修订草案征求意见稿)》,明确要求12吨以上载货车辆要配备智能视频监控装置。
目前国内重卡约有500万辆,天风证券保守假设每辆重卡需装配DMS,单价1500元;乐观装配DMS、BSD等产品,总价4000元。整个市场有望放量75-200亿元。
预计政策将在明年下半年落地,落地后的执行落实需2-3年时间。若按2年执行落地估计,则年化增量市场可达38-100亿元;若按照3年执行落地估计,则年化增量市场可达25-67亿元。
锐明技术:国内智能车载监控领域龙头企业;
鸿泉物联:国内商用车车联网市场龙头企业,智能增强驾驶系统主要面向重卡前装整车厂,所处重卡、渣土赛道行业增速将快速发展(预计50%);
天迈科技:所处智能交通赛道稳定增长。
中线题材、有潜伏资金。
6、部分涨停个股:
掌阅科技:头条首家入股,关注开板后。
光启技术:公告确定金额的12亿新材料历史订单,未来5年期,19年年报该业务1.5亿。
京运通:公告70亿在四川乐山投建24GW单晶项目。
赛轮轮胎:股权转让,实控人变更后利益关系理顺;行业龙二相比龙头玲珑轮胎低估。
诺德股份:新能源汽车产业链,铜箔规模老大,但市值比不过老二嘉元科技,也是管理有问题。