【广发电子许兴军团队】卓胜微：
王小明
长线持有
2020-12-04 11:52:35
【广发电子许兴军团队】卓胜微：媒体错杀回调迎来绝佳上车机会，接受模组进入密集放量期
今日卓胜微股价调整主要系媒体关注函标题错杀，公司基本上持续向上，短期市场忧虑接收模组竞争力以及流片数据下滑均不实；
短期业绩来看，下游客户持续密集型拉货，公司短期产能依然供不应求，长期来看，预计卓胜微三类接受模组将于20Q4及21Q1进入密集放量期，放量品种包括LFEM、DiFEM、LNA-Bank，单机价值量至少1.5美金，明年持续打开21亿美元市场规模。
其中卓胜微LFEM成本优势与产能优势优于国际厂商Skyworks与Qorvo，DiFEM技术水平逐渐得到小米与Oppo认可，LNA-Bank因明年手机5G低频段增加将持续处于高景气阶段，目前上述三类模组产品国内无任何竞争对手，持续受益5G红利以及国产替代浪潮。
短期回调迎来绝佳上车机会，公司基本面持续向上，明年业绩维持高增速，年底上看市值1200亿；
重点推荐：卓胜微
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卓胜微
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