1、5G+AI 引领的新一代智能终端逐步露出雏形，智能汽车成为手机后最重要的智能终端，消费级 AR 产品开始进入大众视野。

2、智能驾驶舱渗透率继续迅速提升，L2 以上高等级自动驾驶汽车进入量产元年，激光雷达逐步成为造车新势力中高端车型标配。

3、人工智能在安防、教育、流程自动化（RPA）等领域渗透率继续大规模提升，AI 在医疗影像领域有望迎来商业化元年。

4、政府 IT 国产化规模落地并进入兑现业绩阶段，以金融为代表的行业用户将接力政府，成为 IT 国产化的主力。

5、华为“向下扎到根”，在半导体制造领域的布局有望取得新进展，提振市场对于我国自主可控与科技创新的信心。

6、IT 国产化将从基础软硬件延伸至以工业软件为代表的战略核心应用，工业软件有望兼具

国产替代需求、智能制造渗透率提升、下游高景气三重发展逻辑。

7、继 Salesforce 市值超越 Oracle、 Zoom 市值超越 IBM 后，越来越多 SaaS 龙头将挑战传统软件巨头地位，传统软件行业也将迎来“新能源汽车时刻”。

8、云基础设施经历疫情等外部因素导致的短期波动后，继续恢复稳健的增长趋势，长期市

场集中度仍将继续提升，云计算发展带动的云安全、APM 等新兴领域将蓬勃发展。

9、对科技巨头反垄断有望促使其过去不合理垄断的公共资源与能力平台逐步开放，有利于

以中小企业为主的计算机板块创新与发展。

10、科创板将迎来一批涵盖人工智能、自主可控、云计算等国家科技战略方向的优质公司上市，构成计算机板块“新鲜血液”，成为市场关注焦点。