1、

开盘前的复盘说了，看好机会就是干。然后机会是不能预判的。

今天基本就是和复盘的剧本一样，赛道今天反弹，这很明显事前预判不出来，做好跟随就行了。

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明天怎么走，边走边看了，混沌期只跟随，不预判。

2、

今天就搞了这四个，都是早上说的，奥联电子赚了10个点，天阳新材打板的，剩下两个就赚了3个点，赚个ETF收益罢了。

上周空仓休息了一周，今天第一次开仓略微保守点。

光伏etf代码：516880。不知道搞什么时搞这个就行。

二、梳理下硅料下跌受益池

基本面没太多变化，梳理下当复习了。

硅料目前价格20w，相比于之前30多w，降幅快腰斩了。

最受益的主要梳理小票+业务正+股性好的。

1、大储：

整体逻辑为硅料下跌电站的运营成本大概可以降20-30%，这部分的钱就可以拿出来配储能了，同时储能也是强制要求配的，之前电站左右腾挪，扣扣嗖嗖，现在可以大方配储了。

大储又分为国内大储和美国大储，美国相关的标的在最后讲。

国内大储：

① 储能集成业务（理解成大综合）：南网科技、同力日升

②储能变流器：盛弘股份、上能电气、科华数据、新风光、祥鑫科技

③温控：英维克、同飞股份

④电池：鹏辉能源、南都电源

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：南网科技。

2、光伏辅材、紧缺环节

整体逻辑为，硅料下跌，装机放量。辅材受益，同时辅材环节是2022年利润被压缩最惨的环节，23年有望喘口气，而且也有新技术的迭代。

困境反转+放量+技术迭代逻辑。

①POE胶膜（紧缺+转光膜技术革新）：绿康生化、激智科技、赛伍技术、福斯特

②BO背板：明冠新材

③跟踪支架（受益于大电站建设）：中信博、意华股份

④光伏焊带（受益于SMBB，0BB等的技术迭代）：宇邦新材、威腾电气

⑤接线盒：通灵股份、快可电子

⑥光伏有害物质清洗：仕净科技

⑦电镀铜：海源复材、罗伯特科

⑧石英：欧晶科技、石英股份

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：绿康生化、宇邦新材、激智科技、威腾电气

3、美国大储

核心就是美国储能增速很快，相当于21年的小欧洲户储吧。

标的：科陆电子、固德威、意华股份、博威合金

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：意华股份、科陆电子

4、topcon、HJT、钙钛矿电池

放量逻辑。

topcon：均达股份、晶科能源

HJT：乾景园林、宝馨科技

钙钛矿：奥联电子、金晶科技

加一个ABC电池的爱旭股份

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：均达股份（明年10PE）

三、接下来的和硅料下跌关系不大，顺便梳理了。

5、户储

户储基本都是一体化企业，所以不分类了。

派能科技、科信技术、科士达

微逆：昱能科技、德业股份、龙磁科技

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：科士达

6、钠离子电池

维科技术、传艺科技、同兴环保、丰山集团（电解液）

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：传艺科技、维科技术

7、pet铜箔

宝明科技、元琛科技、东威科技

核心标的（指每一次爆发都不会缺席，而且很有可能是领头羊，爆发时无脑上车的标的）：宝明科技

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数了一下，大概不到50个票，光储钠铜 方向把这50个加入自选股就行了，不用看其他票了。

板块爆发，核心无脑搞的就池子里那十来个。