光伏板块最新交流观点：

1、2022、2023年分布式光伏可能会不断超预期;
2、2022年因为组件价格回落，众多大型地面集中式电站会开工，需求急剧增加，不排除非组件环节出现供需紧张局面，比如逆变器、胶膜;
3、分布式光伏电站EPC和运营的龙头民营企业在 2022、2023年会有很大机会;
4、集中式光伏电站会带来储能第一波放量，分布式光伏的整体配套会给储能带来第二波放量;
5、电网从上到下，从大到小，从主干网到农村最基层的电网，都在进行改造。

详细内容∶

1、组件价格在1.8元/w时，集中式电站的综合成本在4.2-4.5元/w 以内，工商业电站综合成本在3.6元/w左右，户用电站综合成本在3.3-3.4元/w左右。
2、EPC厂商工商业毛利润0.3-0.4元/w，地面集中式电站毛利润在0.4元/w 左右。
3、2022年的装机量会很大，只要组件价格低于1.85元/w 以下，集中式大项目就可以启动。
4、2022年因为IGBT的供应紧缺，逆变器环节可能会存在供应不上的情况，关键看国产IGBT能否保质保量的跟上。
5、2021年12月份出货量可能在21GW左右。
6、分布式整县推进方面，大央企国企会和民营企业合作，央企国企优势在于跟整县谈拿下项目，有整体的统一规划;民企优势在于有实操经验，具体实施上灵\n活性强。
7、央企国企对整县光伏的思路是先易后难先简后繁，项目操作优先级排序，政府大楼屋顶，政府可控园区，整镇或整村，
8、央企做零散的工商业光伏，装机量考虑优先于收益率，因为央企可以不赚钱，但是有政治任务，所以项目以全额上网为多，需要投资变压器。
9、央企更喜欢地面集中式电站，因为对接、管理更可控更方便，但是集中式电站主要放在西北，需要西电东输，需要特高压的电力输送，但是特高压的建设跟\n不上节奏，若以特高压的建设节奏来建设集中式电站，无法完成 2030年碳达峰的目标，因此央企只能从整县光伏入手来完成目标，建设分布式光伏就地就近消纳电力。
10、央企在和县谈的时候，会用让利的方式让县政府给央企批一块几百亩的土地，让央企建几百兆瓦的集中式电站。
11、如果单个央企自身的开发能力不足以达到其自身的目标，那么就会去收购民营企业的电站，比如正泰、天合、中来这些头部民企旗下的电站。不同的央企，任务目标不一样。
12、央企拿整县项目的优势在于政治觉悟性比民企高，让利程度比民企高。
13、工业企业、户用老百姓的屋顶在整县推进中占到 80%-90%的比例。
14、东部地区集中式电站土地资源难找，西北则存在特高压输电问题，工商业屋顶风险比户用屋顶要大。
15、分布式市场是渠道为王，因为需要后期的维护、服务。
16、地面集中式电站已经在配储能，只是不同的省份比例不同，未来分布式会以整个镇或者整个村为单位来建设配套储能。