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先说春节期间海外市场的表现。

春节假期（1月20日晚-27日），A股休市，不过，港股于26日、27日正常交易，期间，恒生指数累计涨2.92%，恒生科技指数累计涨5.35%。

还有一个重要参考指数是富时A50期指，期间涨幅为1.56%。

结合港股和A50期指的表现，我们取个中位数，大致可以预测明天沪指大概涨幅在2.2%（±0.5%），当然，有不同意见的朋友，你们觉得明天能涨多少？可以留言说一下。

春节的消费数据也值得一看。

电影：2023年春节档实现总票房67.62亿元，超越去年同期的60.39亿元，成为影史春节档票房第二，没有超越2021年春节档78.4亿的影史票房纪录。

旅游：经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。

文旅消费：国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，春节假期，旅行社及相关服务业销售收入同比增长1.3倍，已恢复至2019年春节假期的80.7%。旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长16.4%、30.6%，分别恢复至2019年春节假期的73.4%、79.9%。民宿服务提供个性化服务受到游客欢迎，销售收入同比增长74.2%，比2019年春节假期年均增长13.3%。

据飞猪数据，2023年春节假期前4天，境内酒店预定量已超越2019年同期，境内长线游订单量同比增长超500%，火车票订单量同比增长近80%，国内机票订单量同比增长超40%；出境游方面同样明显增长，国际机票预订人次同比增长超4倍。另据携程27日消息，春节期间国内外旅行订单皆迎来三年巅峰，旅游订单整体较去年增长4倍。

免税消费：据海南省商务厅数据，2023年春节假期前五天，全省12家离岛免税店总销售16.85亿元，相比2022年同期增长20.03%，相比2019年同期增长325%。其中，海口6家离岛免税店总销售4.7亿元，相比2022年同期增长140%，相比2019年同期增长641%；三亚4家离岛免税店总销售11.58亿元，相比2019年同期增长253%。

客流量：据交通运输部数据估算，2023年春节假期前五天，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客13115万次，恢复至2019年同期的52.2%，相比2022年同期增长62.8%。其中铁路发送旅客2770.1万次，恢复至2019年同期的75.8%，相比2022年同期增长70.5%；公路发送旅客9459万次，恢复至2019年同期的49.5%，相比2022年同期增长59.9%；水路发送旅客315.5万次，恢复至2019年同期的46.2%，相比2022年同期增长82.7%；民航发送旅客570.8万次，恢复至2019年同期的66.7%，相比2022年同期增长105.1%。

楼市：根据诸葛找房数据研究中心监测数据显示，2023年春节假期期间重点15城新房成交386套，较2022年春节下降58.4%。分城市来看，数据显示，一线城市深圳、广州、北京均零成交，仅有上海一城成交16套，较去年春节下降96.8%。

从这几组数据看，对比疫情前的2019年，电影、旅游是显著回升的，免税消费有点夸张。另外，新房成交的数据很差，对房地产行业复苏的预期是个打击。

这些对市场也是一个参考，之前有消费复苏的预期，算是兑现预期。

更重要的是，经过春运以及春节消费的数据表现，我们对疫情的态度会有很大的改观，在经济生活中，“防疫”的重要性会下降，“经济增长”重要性会上升，各地政府都在想办法发展经济，发展经济无非是“消费、投资、出口”三驾马车，可以从这三个方面挖掘今年的主线机会。

 

春节期间的重要消息，要重点关注一下。

1、据外媒报道，日本和荷兰将加入美国行列，建立共同联盟限制中国获得先进半导体设备。

这个协议将把美国去年10月采取的一些出口管制措施扩大到荷兰和日本企业，包括荷兰半导体设备制造商阿斯麦（ASML Holding NV）、日本的大型光学仪器制造商尼康（Nikon Corp）和半导体制造设备巨头东京电子（Tokyo Electron Ltd）。

意味着荷兰ASML旗下至少部分中高端DUV光刻机无法继续对华出口，同样日本光刻机大厂尼康部分光刻机也无法继续对华出口。

此外，诸如东京电子等众多日荷兰半导体设备厂商的一些半导体设备对华出口也将受影响。虽然DUV光刻机可被用于16nm至5nm先进制程芯片的制造，但目前被业界广泛应用在45nm及以下成熟制程。因此，一旦DUV光刻机被加入限制，将意味着中国自45nm及以下成熟制程芯片的生产也会受到一定影响。

 

2、国常会：要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。

江苏省2023年“一号文件”在网上热传。江苏省政府近日发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，其中包括诸多改善社会心理预期、提振发展信心的务实举措。

上海市印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》。其中提出，促进汽车、家电等大宗消费。延续实施新能源车置换补贴，2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车，并购买纯电动汽车的，给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。

不难看出，发展经济是2023年各级方政府的首要任务。

 

3、1月26日，特斯拉发布2022年第四季度及全年财报，全年净利润大涨。财报显示，特斯拉 2022年实现营收814.6亿美元，同比51.4%，其中汽车业务实现营收714.6亿美元，同比51.3%。净利润更是同比大涨127.5%，达到125.6亿美元。

另外，特斯拉在官网宣布，将再投资超过36亿美元在美国内华达州生产基地附近建设两家新厂，分别是电动汽车电池工厂和Semi电动卡车工厂。

值得注意的是，这个新建的电动汽车电池工厂主要生产4680电池。

 

4、有几条关于AI的消息，大家讨论的比较多。

据外媒报道，亚马逊已将AI聊天机器人ChatGPT用于多项工作，包括回答客户问题、写程序代码、制作培训文件等。

当地时间1月27日，谷歌发布了新的AI模型——MusicLM，该模型可以从文本甚至图像中生成高保真音乐，也就是说可以把一段文字、一幅画转化为歌曲，且曲风多样。

据美联社报道，美国众议员杰克·奥金克洛斯决定发表演讲讨论创建美国-以色列人工智能（AI）中心的法案时，他选择让AI来替他撰稿。

 

5、知情人士透露，福特汽车正与比亚迪公司谈判，讨论出售一家德国工厂的事宜。福特汽车德国高管计划下周前往中国讨论出售萨尔路易斯工厂的可能性，目前没有透露交易条款及价格。上述知情人士也表示，谈判仍处于初步阶段，交易可能最终会失败。福特在评估大约15名潜在投资者的兴趣，包括比亚迪等制造商，以及与制造商合作的金融投资者。

 

6、富时罗素公布，收到美国海外资产控制办公室(OFAC)确认，商汤科技(00020.HK)目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。

这家人工智能巨头在港股上市，消息出来后股价一度大涨20%。

 

7、交通运输部：科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划

交通运输部1月28日召开领导干部会议，交通运输部部长李小鹏在会上强调，科学制定有效实施加快建设交通强国2023—2027年行动计划；积极扩大交通有效投资。

“交通强国”这个词很熟悉，虽然媒体有辟谣过，但节前资金炒的挺欢乐。

 

8、据报道，美国证券交易委员会（SEC）正对马斯克展开调查，主要审查内容是，马斯克是否参与了关于特斯拉自动驾驶软件的不恰当宣传。

9、国家发改委等多部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。

 

10、1月20日，文旅部公告，2023年2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。

11、据1月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比降幅达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在136.0万辆左右，同比下降34.6%，其中新能源车零售在36.0万辆左右，同比增长1.8%，渗透率约26.5%。

 

12、从郑州多家银行以及中介处获悉，郑州部分银行首套房贷利率自今日起由4.1%下调至3.8%。这也是春节假期后首地首套房贷利率突破下限。在此之前，广东肇庆、韶关、江西九江等多地已在春节前宣布阶段性取消或下调首套房贷利率下限。

 

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