高毅连续多月均关注畜牧龙头，冯柳三季度新进温氏股份持仓超10亿。统计发现，在高毅最近几个月的调研中，涵盖温氏股份、牧原股份等头部畜牧养殖公司。除10月以来两度调研牧原股份，9月份，高毅同样参与调研了牧原股份，8月调研了温氏股份，7月调研了牧原股份、正邦科技，6月调研了温氏股份与正邦科技。

事实上，高毅对畜牧养殖公司的青睐并非仅停留在调研层面。从最新披露的上市公司三季报股东持仓来看，由冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金（以下简称“邻山1号”）即新进入了温氏股份的前十大流通股股东名单，截至三季度末，该基金共持仓温氏股份7150.00万股，持仓市值达10.35亿元。从截至三季度末的持仓数据来看，邻山1号共出现在31 只股票的十大股东之中，总持仓市值合计为 442.07 亿元。而畜牧养殖行业仅有温氏股份一家公司，可见，冯柳“物色”的温氏股份是其“新领域”。

事实上，受产能持续扩大、猪价持续下跌、饲料等成本上涨等综合因素影响，畜牧养殖企业正经历持续亏损的“至暗时刻”，从三季报数据来看，不少头部企业的季度亏损创多年以来新高。但有观点认为，猪周期拐点已经到来，其主要逻辑如下：受生猪产能调控、收储等政策加持，消费旺季来临等因素影响，猪价走出“至暗时刻”的拐点已经出现（见附图）。

从二级市场表现来看，四季度以来，牧原股份、温氏股份、正邦科技等畜牧公司均开始反弹模式。其中，截至11月10日收盘，温氏股份股价累计上涨超15%，冯柳若仍持股未变，粗略计算，四季度以来已实现1.57亿元浮盈。#投资#

作者：价值投资日志刘文权
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