#光伏# #半导体# #锂电池#

汇集15家国内知名私募，看看大佬都是怎么评估机会的。

具体内容有点多，详细报告请看：知名私募看投资 2021.12 

目录概览

源乐晟资产：明年的机会在制造业和消费，包括光伏、电动车、半导体和一些国产替代 的受益产业

煜德投资：军工、汽车、光伏、锂产业、半导体等行业因为自身发展阶段出现业绩高增长 将显得格外突出

重阳投资：中国创新药和创新器械产品周期才刚刚开始，展望后市医药行业大概率仍是 分化的市场

聚鸣投资：11月略降低了高估值行业的配支比例，增加了一些合理估值的制造业公司

拾贝投去：对于中国经济的宏观稳定很有信心，有一些自下而上的机会

中欧瑞博：放下短期依靠贝塔迅速发财的梦想，坚持自下而上，深度挖掘优质成长型公 司

治通投资：政策将对市场估值构成支撑，尤其是前期受到政策压制较大的行业

仁桥资产：当前处在周期和成长均为最乐观的阶段，硅片降价标志着行业的“周期”属 性开始显现

保银投资：预计GDP增长目标将会有所下调，但是政策方面将会给出更多刺激的信号

星石投资：今年也有可能出现跨年风格转换，消费类资产可能受益，有望成为重要的超额收益来源

沣京资本：短期行业和风格上均衡配置，重点关注电力相关板块和公司

和聚投资：重点在寻找2022年能维持高增长的个股和行业，例如动力电池、VR/AR设备、锂电材料、光伏、部分材料以及军工等方向

世诚投资：寻找预期差，主要聚焦高端制造、金融周期、泛消费和医药医疗4个方向， 主要侧重高端制造

石锋资本：关注有核心竞争力的大众消费品、在全球竞争中充满优势的制造业企业、国 内碳中和政策给各行各业带来的机会

相聚资本：流动性有望开启弱宽松，带领市场走出一轮中等幅度的反弹