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中远海特:不要在底部错过即将到来的特种船牛市
价值投机君
自学成才的剁手专业户
2023-02-01 21:48:15
长期受益于中国高端制造出海:海外朱格拉周期从2020年下半年开始或将一直持续到2025年,作为全球特种船运输龙头将持续受益。竞争对手多为德国老牌船队公司(例如BBC,Briese Bischoff Company ),历史上德国船队也是伴随着德国制造业的崛起而发展壮大的,未来公司也将随着中国高端制造而崛起。 全球风电浪潮:风电设备需求持续向好,公司已经在洽谈2023年二季度风电设备运输项目,订单能见度已拓展至明年二季度,预计后续业绩释放稳定。建议重视中长期产业趋势,忽视短期货量波动。 [让我看看]全球油气资本扩张周期:Clarksons预计2026年新增LNG液化产能将达到2021年的6.2倍,半潜船租金有望迎来暴涨。 [好的]全球运力收缩大周期:手持订单均处于历史低位,多用途船船龄20年以上船龄占比33.6%,叠加IMO新规影响,未来三年内将保持接近于零的运力增速,甚至可能出现负增长。 [礼物]中远海特具备两年翻倍以上空间。预计2023/2024年营业收入分别为130.36亿元、140.56亿元,归母净利润分别为19.85亿元、24.59亿元,对应PE 6.8/5.6倍。


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中远海特
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    2023-02-01 22:48
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