1、 近期风电大会,业界对十四五的呼声也比较高,之前市场内心的感觉可能是十四五风电在25GW左右年均装机。
近期国家战略强化碳排放要求,十四五规划也力挺新能源;国内光伏的路条指引显著超预期,风电可能也会;业界对十四五的年均装机指引,可能是45GW+。
2、 建议关注海上风电,海上风电国内刚刚起步,海外的海风刚实现平价,国内的海风整机有弹性,有全球化能力的海风零配件也有弹性,海风大部分公司明年估值在10-15倍,今明年业绩都是强增长。
3、 相关推荐与关注:明阳智能(2021年10倍)、金风科技、泰胜风能(2021年14.X倍)、日月股份(2021年14.X倍)、东方电缆。