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云海金属：巨大预期差标的
韭菜的自我修养啊
2022-04-14 21:39:05
公司是国内最大原镁冶炼企业，目前产能10万吨，24年有望扩产到50万吨。镁价持续高位，公司单吨利润超15000元，冶炼端利润爆发。目前22年动态估值10倍附近。
受制于榆林地区环保督察（全国50%产能），镁价上半年有望维持高位，且榆林兰炭尾热制镁技术路线中长期或将收缩，镁供给弹性弱
镁下游运用近几年随着资本介入及压铸机等设备更新迭代，爆发在即。汽车零部件、锂电池结构件、镁建筑模板均有望实现爆发式增长。
公司未来两年内，上游原镁产能有望扩张5倍，掌握原镁定价权。下游深加工产能几何式增长，行业及公司发现空间巨大。上半年业绩有望大幅增长，目前股价严重低估。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
宝武镁业
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真知无价，用钱说话
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  • 牛比分子
    只看TA
    2022-05-14 17:14
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  • sanjqs
    蜜汁自信的站岗小能手
    只看TA
    2022-05-12 20:05
    感觉现在算不算是周期股平均10倍甚至5倍估值，根本涨不动
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  • 无名小韭51981230
    只看TA
    2022-04-15 06:16
    厉害！
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