江苏神通：新设立半导体设备零部件子公司，当前处于初创阶段-韭研公社

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江苏神通：新设立半导体设备零部件子公司，当前处于初创阶段

夜长梦山

2023-02-12 19:19:15

江苏神通：新设立半导体设备零部件子公司，当前处于初创阶段公司近期新设立子公司神通半导体科技（南通）有限公司”，主要研发生产半导体设备用特种阀门，以配套半导体及光伏设备所需关键零部件及产业链所需核心零部件，目前产品尚处于研发与测试阶段，不会2023年度业绩造成重大影响。预计公司生产零部件主要用于气路和真空系统，目前碟阀和摆阀供应主要以MKS，VAT等国外厂商为主。根据公司发布业绩预告，2022年公司预计实现归母2.2-2.53亿元，同比下降13.11%-0%，主要系疫情对公司产品交付、客户验收、资金回笼产生的影响。随着防控措施优化，市场回暖，公司经营业绩逐步恢复改善。公司核电阀门占收入比重近30%，主要供核岛，少量用于常规岛，单个机组订单量在7-8千万元。22年核电机组新批机组数量增加至10台，目前项目已经陆续开工，公司核电阀门订单及收入端有望同步实现跃升，叠加22年部分延迟交付产品，预计22-24年有望实现较高速增长。能源装备方面，无锡法兰1 万吨大型特种法兰项目预计Q1末正式达产，可生产石化及海上风电大型法兰，项目对应产值约2亿元，在原有6.5亿产值基础上提升近30%。冶金行业受钢铁及地产影响，预计与22年基本持平。盈利预测：预计公司22-24年分别实现归母2.34亿、3.08亿、4.27亿元，对应PE分别为25.7、19.6、14.1倍。维持“增持”评级。

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