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【国金电新】TCL中环：年产35GW切片项目落地银川，210

波罗

2023-02-16 09:05:28

【国金电新】TCL中环：年产35GW切片项目落地银川，210先进产能加速提升

[太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议，就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目（DW五期项目）达成投资合作，项目计划总投资约41亿元。

1⃣切片产能再扩张，因地制宜布局全国：此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区，综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局，本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能，有望进一步配套G12先进拉晶产能，提高生产效率。

2⃣拉晶产能提效提产加速，配套扩产切片巩固技术及规模优势：2022年底公司产能达140GW，随宁夏六期拉晶产能爬产、原有拉晶产能提效，预计2023年底公司产能将提升至170GW，本次扩产配套提升切片产能，有望推动公司产品结构优化，发挥G12产品的规模优势、成本优势及市场优势，进一步巩固公司在光伏硅片市场的领先地位以及市场占有率。

[红包]投资建议：公司硅片技术多维领先，依托工业4.0持续降本，保障高纯石英砂供给铸就盈利护城河，Q4单位盈利充分体现技术及运营优势，业绩有望持续高增。此外，公司自动化水平行业领先，同时参股MAXEON助力制造业全球化，有望在光伏企业海外建厂趋势中提升竞争力、扩大份额。预计2023-2024年实现净利润93、115亿元，维持“买入”评级和持续推荐！

风险提示：国际贸易环境恶化；行业扩产规模超预期；技术路线变化超预期。

联系人：国金电新姚遥/宇文甸/张嘉文/李轩宇

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