资讯导读
＞欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段
＞大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇
＞广和通：未来三年5G家庭网关市场都将持续增长
＞豪鹏科技：公司储能业务有望在2023年保持增长
今日头条
＞欧盟自建宽带卫星网加入太空“圈地战”、卫星互联网将迈入高速发展阶段
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据媒体报道，2月14日，欧洲议会议员投票通过了欧洲议会和理事会制定的关于安全连接计划(IRIS2)提案，旨在到2027年部署一个欧盟拥有的通信卫星群，通过减少对第三方的依赖来确保欧盟的主权和自主权，以及在地面网络缺失或中断的情况下提供关键通信服务。欧盟表示，如同伽利略全球卫星导航系统是对美国的全球定位卫星系统做出的回应一样，IRIS2系统将替代埃隆·马斯克的星链系统（Starlink），让欧盟拥有主权网络。此前一周，美国联邦通信委员会刚刚批准了亚马逊公司部署和运营3236颗宽带卫星的计划。
欧盟官方资料显示，欧盟此次计划为该卫星互联网系统建设投资总计60亿欧元。美国的“星链”计划准备发射1.2万颗卫星，中国也已申报近1.3万颗卫星。欧方此举折射出全球范围内低轨卫星大发射时代的到来，大国主导的太空“圈地战”将愈演愈烈。建设卫星互联网意义重大，直接关系到构建天地一体化网络、打造未来6G通信系统，在军事上更和抢占侦察监视、远程精确打击的技术高地息息相关。近日，SpaceX宣告Starlink即将盈利，显示卫星互联网服务正加速渗透，证明该产业具有创收盈利的空间，有助于提振我国卫星互联网建设的信心。据华经产业研究院预测，2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元，2022年-2025年CAGR为12.4%。我国出台“十四五”规划强调推进卫星通信建设，随着技术不断发展、政策支持力度加大，卫星互联网建设将迈入高速发展阶段。
天银机电（ 300342 ）子公司天银星际的主营产品为星敏感器，天银星际共有200多台星敏在轨运行并不等同于在200颗卫星上应用，国内如银河航天、天仪研究院等多家卫星公司均是天银星际的客户。
臻镭科技（ 688270 ）产品均可应用于卫星互联网领域，其中电源管理芯片产品已经应用于银河航天02批卫星等。
投资聚焦
＞大数据巨头退出国内业务运营、相关公司迎来国产替代及技术升级机遇
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近日，大数据分析/数仓软件巨头天睿公司（Teradata）宣布基于中国未来商业环境评估，退出在中国的直接运营，后续将进入中国公司关闭程序。天睿公司是全球最大的专注于大数据分析、数据仓库和整合营销管理解决方案的供应商。Teradata天睿公司大中华区的业务增长速度已经超过其全球业务的平均增速，在我国电信行业、金融行业应用普遍，前些年占有率很高。
在国内信创快速发展背景下，海外背景大数据相关公司正陆续退出国内市场。此前，Cloudera的社区版CDH在2021年也宣布停止运营支持。随着海外巨头的加速退出，大数据基础软件国产替代空间广阔，根据中金公司测算，年均释放市场空间约150亿元。在国产替代及技术升级双重利好叠加之下，国产大数据基础软件类公司望迎来机遇。
星环科技（ 688031 ）积极参与信息产业国产化进程，成为大数据基础软件国产化的重要推动者。公司已助力金融、能源、制造、交通等行业多个用户实现了数据分析场景中部分关键信息系统的国产替代。
东方国信（ 300166 ）是大数据领域领军企业，可为客户提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。
独家参考
＞广和通：未来三年5G家庭网关市场都将持续增长
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广和通（ 300638 ）接受机构调研时表示，公司家庭网关业务的发展主要针对海外家庭网关产品由4G向5G切换的需求，美国市场比较领先，5G发展较快的日韩、澳洲等地区已经有标案出来了，后续欧洲、中东等地区也会跟进。目前5G家庭网关产品已经成熟，市场也逐渐成熟，先发展起来的区域市场会带动其他区域市场需求的兴起，整个市场规模不会减少，反而会持续增加。未来三年5G家庭网关市场都应该是持续增长的。
＞豪鹏科技：公司储能业务有望在2023年保持增长
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豪鹏科技（ 001283 ）接受机构调研时表示，公司便携式储能产品已向北美客户供应多年，积累了丰富的产品经验。目前公司正有序开拓国内外其他便携式储能品牌客户，同时有部分公司已合作多年的老客户也在与公司探讨便携式储能产品的业务预研。未来公司将在做好当前客户服务的基础上，继续积极开拓新客户，该业务有望在2023年保持增长。公司以研发制造镍氢电池起家，经过二十年的发展，公司镍氢电池产量已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位。未来，公司将凭借在产品技术、规模化制造、全球品牌客户服务等领域多年的积累，积极发挥已有优势，持续不断提升车载T-Box、太阳能储能等高附加值新兴应用领域产品的供应，进一步优化产品结构。
财经要闻
＞国家发改委：将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局。
＞工信部：2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。
＞上海嘉定：力争到2025年实现智能传感器及物联网相关产业产值突破千亿元。
＞上海：推动人工智能、虚拟现实等新技术在体育产业应用。
＞深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展。
＞杭州：支持吉利控股集团携手构建千亿级汽车产业集群。
＞阿里平头哥半导体技术公司增资至3亿元，增幅2900%。
＞上报集团社长李芸：在创新发展中创造价值，界面财联社年内择期申报上市。
＞晶圆厂降价“抢单” 总体供大于求唯3nm等先进制程需求仍旺盛。
＞汽车起重机7省份单月开工率超80%。
公告淘金
索通发展（ 603612 ）拟投建年产25万吨高导电节能型铝用炭材料等项目。
东鹏饮料（ 605499 ）拟不超21亿元以证券投资方式投资境内外产业链上下游优质上市企业。
铭利达（ 301268 ）拟不低于10亿元投建新能源汽车电池结构件等项目。
舒泰神（ 300204 ） STSA -1005注射液取得针对治疗重型C OVID -19适应症的I期临床(FDA)研究总结报告。
君亭酒店（ 301073 ）与中国旅游集团酒店控股有限公司签订战略合作框架协议。
宜安科技（ 300328 ）可降解镁骨内固定螺钉临床试验完成受试者入组。
四川金顶（ 600678 ）拟向控股股东定增募资不超5.025亿元。
热点数据
＞227家公司被机构调研
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据统计，近5个交易日（2月9日至2月15日）两市约227家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对219家公司进行调研，即96.48%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研153家，位列其后；阳光私募机构调研106家，排名第三。机构调研榜单中，共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注，参与调研的机构达到166家；指南针被123家机构调研，榜单中排名第二；凯美特气、东方财富等分别被112家、109家机构调研。
机构调研次数来看，中钢国际机构调研最为密集，共获机构4次调研。金智科技、冰轮环境等机构调研也较为密集，均被机构调研3次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有15只，南网能源近5日净流入资金3.13亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有华大九天、铖昌科技等，净流入资金分别为0.89亿元、0.75亿元。
龙虎榜看台
＞鸿博股份获资金持续加仓
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周四，大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，创业板指跌1.36%，尾盘一度跌逾2%，沪指跌近1%。两市共计成交11930亿元，较上个交易日放量2557亿元。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨，英特集团涨停，药易购涨超5%。游戏股早盘走强，冰川网络、汤姆猫涨超10%。三大通信运营商盘中大涨，中国电信一度涨停，中国联通、中国移动均一度涨超5%。下跌方面，充电桩概念股陷入调整，ChatGPT概念股午后跳水，此外午后炸板个股明显增多，两市炸板率一度超60%。
盘后龙虎榜数据显示：鸿博股份（ 002229 ）被方正重庆金开大道加仓1.7亿，该股此前两日亦被方正重庆金开大道持续买入约1.4亿，方正重庆金开大道近期流入鸿博股份约3亿资金，尽管昨日有游资席位清仓，今日鸿博股份股价仍旧坚挺，显示出背后资金对其较高的期望。
新股申购
润普食品：申购代码889366，发行价格8.50元/股，发行市盈率17.82倍。可比公司：金禾实业（ 002597）。
2023-02-17上证早知道（星期五）
今日导读
＞我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项
＞特高压工程进入高原腹地、电网投资将迎来高峰期
＞钼精矿价格再创多年新高、集中度提高致供应趋紧
＞容知日新投设备智能监测系统、四机构买入阿莱德
上证聚焦
○我国将加强医疗物资生产保供、解决防疫短板弱项
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中央政治局常务委员会2月16日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议要求，根据病毒变异和疫苗保护情况，科学谋划下一阶段疫苗接种工作，促进老年人接种率持续提升；抓好常态化分级分层分流医疗卫生体系建设，继续优化资源布局，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗卫生服务网络；加强医疗物资生产保供，完善储备制度和目录，巩固完善人员、物资统筹调配机制，切实解决好基层一线能力、药品、设备等方面的短板弱项。
另悉，中国疾控中心15日发布《全国新型冠状病毒感染疫情情况》，新增1例重点关注新冠变异株XBB.1.5。
华安证券认为，奥密克戎在不断变异过程中增强免疫逃逸能力和感染力，根据海外经验，每年出现3—5波疫情集中感染高峰，将促进新冠诊疗关口前移。关注的投资方向包括：呼吸道病原体检测、呼吸机等重症设备储备、感冒止咳为主的中药储备、个人药店零售端、医疗服务连锁需求复苏、新冠疫苗、小分子口服药等。
怡和嘉业（ 301367 ）是国产呼吸机龙头；
美好医疗（ 301363 ）是家用呼吸机组件制造龙头；
鱼跃医疗（ 002223 ）聚焦呼吸制氧、血糖检测、消毒感控三大核心赛道。
上证精选
○针对个人住房贷款提前还款难等问题，人民银行、银保监会要求商业银行保障客户合法权益，改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作。
○1月份70城房价指数环比增速自去年2月以来首次环比转正，显示房价回暖动力增强，同比仍为下降2.3%。
○民航华北地区管理局回应各地飞往石家庄机场的多个航班备降：发现一个气球，现已经恢复正常。
○IDC发布《2022中国大模型发展白皮书》，提出业内首个大模型评估框架。经评估，百度文心大模型处于行业第一梯队。
○16日，北向资金净买入67.94亿元，中国平安、贵州茅台、宁德时代分别获净买入6.88亿元、6.43亿元、5.54亿元。
产业情报
○特高压工程进入高原腹地、电网投资将迎来高峰期
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2月16日，我国首个进入川藏高原腹地的特高压工程，金沙江上游送湖北±800千伏特高压直流输电工程开工建设。同日，国家电网还开工了另一个重大电网工程，在湖北通山建设抽水蓄能电站。两项工程总投资427亿元，拉开了今年电网重大工程建设的序幕，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行。
开源证券认为，电力保供和新能源消纳带动电网投资大幅提速，设备投资有望超预期。国家电网2023年计划投资超过5200亿元，再创历史新高。围绕电力保供和清洁能源消纳的矛盾，在新能源跨区输送消纳、电力供给区域不平衡和新基建逆周期调节需求等因素推动下，2023年—2024年电网投资将迎来高峰期，电网设备放量确定性高。
思源电气（ 002028 ）高压一次设备较为成熟，已经成为行业领军企业之一；
中国西电（ 601179 ）主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器等。
○钼精矿价格再创多年新高、集中度提高致供应趋紧
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从富宝资讯了解到，2月16日，黑龙江某大型钼矿山新一轮钼精矿（50%至55%品位）出货报价为5600元/吨度，再创近17年新高，较1月末主流成交价上涨4%。业内人士表示，近期国际钼市表现活跃，国际氧化钼和欧洲钼铁价格止跌反弹。国内钢材企业陆续进场招标钼铁，且招标价格尚可。钼原料供应紧张问题依旧存在，持货商降价出售意愿普遍较低。
川财证券认为，2008—2015年之间，钼价长期弱势运行，矿山开采逐渐陷入困境，国内头部企业联合减产，中小矿企关停或被并购。叠加环保压力增大，市场份额进一步集中，2021年国内前三大钼矿开采企业钼矿产量占比已超41%，行业集中度较高。2022年全球钼供需大概率出现小幅缺口，2023年缺口将扩大。
公司方面，金钼股份（ 601958 ）、洛阳钼业（ 603993 ）具备钼矿采、选、冶炼、化工、加工和贸易一体化的全产业链条。
公告解读
○容知日新拟定增投资设备智能监测系统
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容知日新（ 688768 ）拟向包括公司控股股东、实控人聂卫华在内的特定对象发行股票，募资不超过2亿元，用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。其中，聂卫华拟以不低于2000万元现金认购此次定增股份。
○四川金顶拟向控股股东定增加码主业
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四川金顶（ 600678 ）拟以4.8元/股价格非公开发行约1.05亿股，募资总额不超过约5.03亿元，发行对象为控股股东洛阳均盈。募资将用于洛阳金鼎环保建材产业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目、补充流动资金。
○大业股份拟定增投资高性能胎圈钢丝项目
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大业股份（ 603278 ）拟定增募集资金不超过6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）及补充流动资金。
○国光电器拟回购股份
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国光电器（ 002045 ）拟回购股份用于员工持股计划或股权激励计划。回购金额不低于2亿元，不超过4亿元，回购价不超过18元/股。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
○利德曼副总裁拟增持公司股份
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利德曼（ 300289 ）副总裁丁耀良计划6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于697.5万元，不超过700万元。公司2022年10月与德赛诊断系统（上海）有限公司的原少数股东丁耀良等签署的股权转让协议中约定：丁耀良应自交割日后的三个月内，以等额于丁耀良在此次交易中可获得的全部收购价款的30%现金（即697.5万元），在公开市场增持利德曼的股票。
资金观潮
○股指创年内最大单日跌幅 基金看好基本面改善
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2月16日午后，股指快速跳水，上证综指收跌0.96%，为年内最大单日跌幅。华夏基金认为，以估值修复为特征的反弹接近尾声，市场波动将会有所加大。结构性机会仍然活跃（如AI、信创），但容易受到情绪层面的影响而出现较大波动。不过，市场总体风险有限，整个一季度仍将处于盈利筑底向上、风险偏好改善、剩余流动性高位不下行的状态，因此权益市场总体上处于较为友好的环境中。
中欧基金表示，经过此前的上涨之后，部分资金有一定获利回吐的需求，外部事件也对风险偏好产生一定影响，整体而言，基本面趋势并不疲弱，市场正处于从修复预期向基本面实质改善的过渡阶段。
○四机构席位买入阿莱德
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16日，阿莱德（ 301419 ）获4机构席位合计买入4301.29万元。华金证券表示，阿莱德为国内杰出的高分子材料通信设备零部件供应商，已成功进入爱立信、诺基亚、中兴和三星的供应链体系。公司多款针对5G基站的新产品推进良好，正推进塑料滤波器腔体、FIP流体屏蔽胶、30W的导热垫片、8W的导热凝胶的客户认证，其中部分产品已经完成个别客户的相关前期工作，并开始少量销售。
机构调研
○科大讯飞（ 002230 ）表示，在核心算法方面，公司2022年累计获得了常识阅读理解挑战赛OpenBookQA等13项世界冠军，开源了超过40个通用领域、6个大类的系列中文预训练语言模型，成为业界最广泛流行的中文预训练模型系列之一。算力支撑方面，公司自建有业界一流的AI数据中心，为大模型训练平台建设奠定了很好的硬件基石。
○通宇通讯（ 002792 ）表示，针对CPO技术，深圳光为在2021年已有预研，积极在CPO、硅光、相干等领域做好技术储备和布局，目前相关的核心技术有在材料方面基于硅光技术的高集成度高速光电芯片及封装技术、结构方面基于全新系统架构需求的高密度光纤互联技术和基于客户降功耗需求的光模块液冷技术。根据客户的验证进展，光为公司预计批量应用要到2024年底。
○美亚柏科（ 300188 ）表示，公司对人工智能安全早有布局。一是针对利用人工智能违法的取证溯源，布局相关取证技术，比如对人工智能合成、生成的视频图像内容检测鉴定。接下来将对各类AIGC内容的检测、AI生成文本的检测技术及产品进行布局。二是人工智能算法、系统的安全性评估方面，遵循《数据安全法》《互联网信息服务深度合成管理规定》等，布局人工智能产品安全合规的评测技术。
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今日导读
○三部门联手 加强交通物流领域金融支持服务
○打造区块链SIM卡 降低Web3.0和元宇宙门槛
○转型升级 全球最大绿氢耦合煤化工项目开工
中证头条
三部门联手 加强交通物流领域金融支持与服务
近日，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，助力交通物流业高质量发展和交通强国建设。《通知》要求，银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品，切实加大信贷支持力度。鼓励银行合理确定货车贷款首付比例、贷款利率等，在疫情及经济恢复的特定时间内适当提高不良贷款容忍度，细化落实尽职免责安排。
点评：物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，国家对物流行业的高质量发展高度重视，国家发改委牵头发布的《关于促进物流工业高质量发展的指导意见》中明确提出：“力争到2025年，物流工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础，也是实现现代化强国之路的重要支撑，是绿色低碳发展的重要领域。
◆A股公司中，三羊马（ 001317 ）是业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业。德邦股份（ 603056 ）是国内领先的综合物流供应商。
中证聚焦
打造区块链SIM卡 降低Web3和元宇宙门槛
据报道，区块链服务商Conflux Network在官方推特上宣布，已与中国电信达成合作，计划于今年晚些时候在香港推出首个BSIM试点项目。据悉，该BSIM卡整合了Conflux的Tree-graph、双重PoS和PoW技术，可为任何区块链提供高系统性能支持。
点评：基于区块链的数字身份是未来Web3.0的核心。BSIM卡定位为元界入口基础设施，提供电信硬件安全、智能数字钱包、DID增值服务等差异化功能。BSIM卡将降低中国电信3.90亿手机用户进入Web3.0的门槛，同时使交易更快、更安全。
◆A股公司中，东信和平 （ 002017 ）基于在数字身份安全方面的深厚技术，专注于在5GSIM卡上的数字加密等相关技术的开发和应用。楚天龙（ 003040 ）不断加深与运营商在SIM卡、eSIM卡、物联网卡、安全专网增强SIM卡等创新产品及相关应用方面的合作与研究。
要闻精选
○国家发改委发文，加快实施“东数西算”等重大工程，推动数字经济和实体经济深度融合发展。加快规划建设新型能源体系，积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设。
○工信部：2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，行业总产值突破1.4万亿元人民币。
○商务部新闻发言人束珏婷表示，将开展三年行动计划，全面推进便民生活圈建设。
○国家统计局：1月一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。
○我国一次性建设规模最大的原油商业储备库项目东营原油商业储备库项目投油成功，对于增强国家石油供给保障能力具有重要意义。
○交通运输部、商务部、海关总署关于推进海南邮轮港口海上游航线试点落地实施的通知。
○国内首例5G超远程机器人肝胆手术成功实施：医生在杭州，患者在新疆。
产经透视
转型升级 全球最大绿氢耦合煤化工项目开工
2月16日，中国石化在北京、呼和浩特、鄂尔多斯三地举行启动仪式，宣布中国石化在内蒙古第一个绿氢示范工程内蒙古鄂尔多斯市风光融合绿氢示范项目正式启动开工。项目利用鄂尔多斯地区丰富的太阳能和风能资源发电直接制绿氢，年制绿氢3万吨、绿氧24万吨，就近用于中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目降碳减碳。该项目进一步拓展了我国乃至全球的绿氢产能，是目前全球最大绿氢耦合煤化工项目，将有力推动绿氢产业链发展，推进我国能源产业转型升级。A股相关概念股主要有宝丰能源（ 600989 ）、广汇能源（ 600256 ）等。
公司动向
○风语筑（ 603466 ）与百度签署战略合作协议并宣布双方达成AIGC战略合作伙伴关系，双方将联合探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练和落地应用。
○大业股份（ 603278 ）拟定增募资不超过6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目（第一期）等。
○宁波华翔（ 002048 ）拟收购峰梅视讯，增强汽车电子业务能力。
○铭利达（ 301268 ）拟不低于10亿元投建新能源汽车电池结构件等项目。索通发展（ 603612 ）拟投建年产25万吨高导电节能型铝用炭材料等项目。
○国光电器（ 002045 ）拟2亿元-4亿元回购公司股份。
○东土科技（ 300353 ）2月16日在互动平台表示，公司工业母机实时操作系统已完成部分芯片适配，正在进行产业化推广。
资金观潮
○北向资金2月16日净买入67.94亿元。中国平安、贵州茅台、宁德时代分别获净买入6.88亿元、6.43亿元、5.54亿元。通威股份遭净卖出额居首，金额为1.54亿元。
○诺诚健华-U（ 688428 ）2月16日跌18.37%，成交额6.03亿元，换手率20.74%，盘后龙虎榜数据显示，五机构净卖出2.43亿元。
新股申购
○润普食品：申购代码889366，申购价格8.50元，发行市盈率10.19倍，公司主营食品添加剂。