德方纳米高管交流纪要20220121
1.锂磷铝石储量、市场价格:没有商品化,没有市场价,属于小众,跟锂辉石不一样,有矿脉矿带。我国在江西福建有,江西品类差,没有开采价值,福建不允许开采。国外开采价值相对高一点。目前没有大型矿。就行业而言,这个技术路线不会成为锂盐的主要来源。德方用量占比有很大不确定性,储量多少不清楚。锂精矿:工艺路线成熟,可以做,和别人差不多。锂磷铝石比较难,行业能做这个技术的厂家蛮少,提取很困难。
2.补锂剂:配料环节加入,市面上更多是负极。I膜消耗锂,预存补锂剂,补充消耗掉的锂离子。负极补锂剂可做到循环寿命1万多次,正极补锂理论上可以达到和负极一样效果。负极补锂剂贵,安全性差,在电池制造环节后端加;补的是金属锂,容易烧。
3.补锂概念很早有,以前研究思路放在负极,市场常用,德方纳米开辟新路径,因为本身做正极材料,在生产正极的工艺路线基础上开发正极补锂材料,有技术协同优势。宁德12000次也用了补锂,没有补锂磷酸铁锂电池很难做到6000次以上。
4.同行竞争:激烈,所以现在换赛道,要走新型磷酸盐系正极材料。磷酸锰铁锂,能量密度会提高15-20%。
5.钠离子电池,宁德可以做到160mAh/g,怎么看这个技术路线:可充电二次电池一部分,作为补充不是主流,宁德虽然发布钠离子电池,但锂离子电池产线扩大更多。
6.钒液流电池偏向燃料电池,之前定位更多是储能,但能量密度比较低,成本没有优势。近几年锂电池成本下降幅度很多。钒液流电池与锂电池相比,寿命、成本性价比都处于劣势。实际储能电池出货国内基本都是LFP,国外有一些三元电池(澳、韩)。
7.补锂剂的客户和LFP正极材料一样,取决于电池厂工艺设计,高能量密度的可能会买。
8.新型磷酸盐产线可以做LFP(可向下兼容),传统LFP产线不能做新型。
9.云南建厂,和地方政府合作的考虑因素:看中当地水电资源。预期到后续会追踪碳足迹,LFP生产过程能耗还可以,不算特别高。
10.碳酸锂吨价格33万,存货9亿:因为下游需求旺盛,上游矿开采端节奏滞后。2022年碳酸锂整体供应偏紧。储能需求翻倍增长。
11.磷酸铁锂受追捧因为应用场景很丰富,除了电动车和储能外还有两轮车、商用车、商用船、基站和UPS。一吨磷酸铁锂消耗0.25吨碳酸,比三元0.4吨+的消耗量少。
12.下游电池厂中亿纬锂能、宁德时代都是客户,比亚迪也是前三大客户。比亚迪主要是动力,储能做的比较少,原因是电池产能不够用,定位是做车,更多保车。比亚迪自己制备磷酸铁锂正极材料也还在做,但是规模很小,占整体供货量10%,主要是外采。
13.德方纳米在磷酸铁锂正极材料领域市占率20-25%,今年在21%,因为产能不够。客户会放低门槛,把项目分高低端,低端采购一些新进厂家的,给小玩家提供了新进市场的机会。不会混用不同类型、厂家的正极材料,品质不好把握。
14.下游客户介入研发生产:相互配合,德方客户介入很少。德方唯一做液相法,前端处理没有对客户开放,客户只会提要求。一些电池厂也会做部分垂直一体化,更多看谁做的更好。正极材料属于精细化学,电池厂属于精密加工,跨行业了。
15.专利保护:别人按照专利也做不成产品;很重视保密,不给客户看,内部也有防火墙;对核心技术团队做了很多激励措施,很稳定。
16.深圳越来越重视新能源材料发展,正负极、隔膜、电解液产业链也很全。重视的原因一是行业发展不错,深圳市领导来调研,才发现做的很好;二是GDP压力,华为掉了几干亿GDP靠什么弥补?