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【兴证通信】新易盛基本面更新：继续重点推荐！
随峰
2021-01-05 13:20:48
🔥【兴证通信】新易盛基本面更新：继续重点推荐！   ✨1、电信高端产品线不断完善，大客户延续大份额：公司电信高端100G产品线逐渐完善，200G亦逐渐实现批量，客户从中兴通讯逐渐拓展到海外爱立信、诺基亚等，产品和客户的拓展助力电信高端产品市场空间不断打开；近期设备商大客户光模块招标落地，电信100G需求量继续高增长，价格下降幅度好于预期，公司在电信100G继续实现大份额，领先地位稳固。   ✨2、400G大客户突破，产能提升助力高增长：凭借在400G时代的技术积累和产业链上下游的深度耕耘，公司顺利突破北美大客户，实现400G DR4光模块的批量供应。公司前期还发布了硅光400G DR产品，技术组合不断完善。2021年，云服务商400G需求量爆发式增长，价格平稳下降，我们强调400G升级仍在上半场，看好2022年需求量继续高增长，行业800G产业链也在加速培育中，量产计划积极；公司定增落地，新产业园区逐渐建成，400G产能有望加速扩张，贡献2021年主要业绩增量，夯实未来高增长基础。   ✨3、盈利预测与投资建议：我们预计公司2020-2022年归母净利润5.00、7.03和9.09亿元，对应PE 41、29和22倍，2020Q4和2021Q1业绩趋势向好，考虑到2020Q1低基数，2021Q1有望高增长，维持“审慎增持”评级，继续重点推荐！   🔔风险提示：1、400G产能或交付不及预期；2、电信市场需求不及预期。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 小胖牛韭菜
    全梭哈的小韭菜
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  • 后韭
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