1口国家能源局正式下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》。通知总体要求，2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占—次能源消费的比重达到20%左右。
2与前征求意见稿相比，通知明确2021年保障性并网规模不低于90GW，户用光伏补贴总额度5亿元，测算年内新增风、光装机规模有望达100GW以上，超市场预期。户用补贴总额5亿元，参照此前0.03元/度的度电补贴，预计装机规模在16GW以上;结合保障性并网规模90GW，以及部分市场化并网规模，测算2021年全年光伏+风电新增装机规模将达100GW以上。
3通知还引导建立三方面长效引导机制，包括消纳责任权重引导机制、并网多元保障机制、保障性并网竞争性配置机制，进一步优化可再生能源消纳、并网环境，引导理性投资、有序建设。
染我们认为，当前光伏产业链短期受传统淡季及上游原材料涨价影响，产业链博弈加剧。随着集采招标启动及户用规模超预期，产业链需求启动在即，全年看仍维持装机大年判断，建议关注硅料持续紧俏、电池效率提升和应用场景创新三大主线，推荐隆基股份、通威股份、爱旭股份等。