从去年电信招标的服务器名单中可知,国产的G系列服务器入围的有:
紫光华山、中兴通讯、中科可控、四川虹信软件、同方股份、湖南湘江鲲鹏、烽火通信等7家公司
其中完全采用“中国芯的”只有三个系列,分别是华为的昇腾系,海光系,以及飞腾系,总占比为35%。这三个国产芯片也代表了,目前国内服务器算力芯片的天花板。
其中华为系占比最大四川长虹,旗下子公司虹信软件中标3.6亿,华鲲振宇中标1.1亿,两者联合开发的 “天宫”产品成功入围本次集采,中标金额4.73亿元。在鲲鹏路线中,“天宫”产品中标量位列第一,实现在运营商领域的新突破。
湖南湘江鲲鹏,其中标机型主要是基于鲲鹏处理器的通用型服务器和搭载鲲鹏、昇腾双核CPU的“兆瀚”AI推理服务器。中标金融为3.6亿,其中母公司拓维信息参股70%。
同方股份,共中标3.9亿,其中K620采用鲲鹏920处理器平台的2U双路机架式通用服务器产品,使用7nm工艺鲲鹏处理器完美应对移动应用云化;T658、和K620服务器超强T658服务器是基于全新一代飞腾腾云S2500高性能处理器设计开发的数据中心服务器。
海光系的包括
中科可控,该公司拥有采用海光芯片的服务器产品线。中标3.3亿
浪潮信息,中标1.9亿
另外,其他运营商方面,
中国移动2021-2022年第1批PC服务器集采项目中,基于华为鲲鹏和海光处理器的国产芯片服务器累计达4.4万台,占整体招标量的比例为27.03%。
中国联通人工智能服务器集中采购项目中,标包二全部采用华为昇腾系列,台数占比为33.3%,预算占比为30.7%。
综上,国产算力服务器自主可控迫在眉睫;核心收益股关注
国产CPU:海光信息 中科曙光 中国长城
服务器自主可控:拓维信息,持股70%湖南湘江鲲鹏,昇腾系核心算力服务器;
四川长虹,子公司虹信软件、华鲲振宇,鲲鹏路线中,“天宫”产品中标
量列第一,股价低估;
同方股份,坐拥昇腾和飞腾两大供应商;