大会目前披露的内容,基本上以稳为主,内容涵盖了消费、数字、新能源等诸多方面,因为上周五浪潮一字跌停,今天基本上又是准跌停,所以数字板块的分化是必然的。与此同时,消费、新能源等产业必然就会有资金去做,尤其是新能源成长性依然是最耀眼的,相对位置较低,今天就迎来了修复。
其实因为大会没有超预期的东西,加上现在市场的节奏,自然就是存量逻辑的轮番表演了。
上周已经写过了,新能的挖坑接近尾声,结果周五依然表现一般,但也基本上没怎么大跌了,今天下午还给社花@韭菜没有叶 讲了讲欧晶,得到了虚伪的好评。
高增速几个细分分支,之前写过一个疑问,为什么拉了系统集成,反而芯片不拉了,那么因为浪潮被制裁就重回了高增速,所以今天的新能源反弹是必然,因为底层逻辑一样的芯片板块上周五已经逆势动了。产业趋势品种还是华海清科、华峰测控、拓荆科技等老牌明星股,day1的宏微科技走的是华为配套IGPT,应该偏向于逆变器用芯片的逻辑。
新能源,经过近期的震荡之后,明天大概率欧晶科技会给出收盘价历史新高,石英股份这一次陪组件一起涨估值,今天光伏的动作是近期史诗级的,因为千亿级别大票3%以上的品种较多,TCL中环盘中上板。此外这一次的光伏行情的趋势延续性要值得关注,因为港股新特能源(计划A股上市)走势异常犀利,并且美股也有第一太阳能的持续突破历史新高动作,虽然新特能源走的是硅料的逻辑,但行业大的行情来得时候,不分你哪个环节,都要涨,而硅料涨估值,组件、石英等环节确定获得新的利润弹性空间,自然也会联动上攻,龙头给在弹性环节,中军给在确定性环节。
军工,走的偏别扭,成飞没有共振品种,中国卫通偏向于大数字+中字头,前几天涨铖昌科技也给了历史新高,但当时成飞没动。
消费,西安饮食趋势,口子窖趋势新高。
别的不多说了,数字一旦浪潮企稳止跌了还会再启动,欧晶这一次逻辑早就明牌了依然是反复震荡走强,这就是现在的节奏,接受就好!