近一年之内，中芯国际公告了三个新建项目计划项目总投资金额超过1000亿元，都主要用于投建成熟制程产线。
未来如果中美关系取得实质性回暖，并且美国取消对中芯国际的制裁，中芯国际在发展先进制程方面的外部限制将被打破，并且成熟制程产线的扩产也将更为顺利。在中国战略发展芯片产业的背景下，中芯国际有望迅速加大研发和扩产，并带动上游国产设备、材料供应商需求迅速增长。
可以关注中芯国际产业链，以及半导体产业链设备、材料等核心个股。
设备端可以关注：北方华创
材料端可以关注：雅克科技
周五有色比较大的品种铜出现集体性上涨。
碳中和背景下，新能源诸如光伏、风电基建有望拉动电网投资，我们电力用铜需求占比高达48.5%，电网投资对铜用量的拉动极为显著。未来5年，国家电网公司将年均投入超过700亿美元，推动电网向能源互联网升级，促进能源清洁低碳转型。此外，“碳中和”背景下全球大力发展新能源汽车，其单车耗铜量上升以及充电桩网络的建设，也是全球铜需求的新增量。
新能源汽车，全球范围来看，销量加速上升，带来更大的精炼铜需求空间，预计到2025年全球新能源汽车销量规模接近1900万辆，将拉动146.3万吨的精炼铜需求。
光伏：电网向清洁低碳转型，全球光伏发展利好铜消费。
2025年全球新增光伏安装量将达到174GW，同比增长5.5%，2025年对应的年度光伏装机耗铜量将达到69.6万吨，较2020年全球光伏耗铜量的53.6万吨上升29.9%。
同时根据BD1.2万亿基建计划的预算框架，我们估算，若在未来8年内充分执行新基建计划，5790亿美元的新增基建支出可带动精炼铜消耗约429.2万吨，年均新增精炼铜消费量53.6万吨，约占2020年全球铜消费量2498.7万吨的2.1%，对铜需求边际拉动显著。
相关标的，可以关注铜陵有色，紫金矿业。
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