新一届国务院机构设置

　　国务院发布关于机构设置的通知，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等，国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。

财政部：进一步完善减税降费措施 突出对中小微企业的支持

　　财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告。报告指出，要综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力，为企业增活力、添动力。

3月LPR保持不变：1年期3.65% 5年期以上4.3%

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年3月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月保持一致。

　　综合市场观点来看，3月LPR继续“按兵不动”，其直接原因在于当月MLF操作利率维持不变。同时，随着市场利率快速上行，也使银行负债成本抬升，叠加资负两端作用下银行净息差承压，LPR并未相应下调基础和空间。

国家新闻出版署：27款进口网络游戏获批

　　国家新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，网易旗下《劲舞团：全民派对》、B站旗下《闪耀！优俊少女》、腾讯旗下《庄园合合》三款游戏均在此次名单中获批。

需求旺季将至 萤石价格今年迎来首涨

伴随着氟化工旺季的到来，上游原料萤石也开启涨价模式。隆众资讯显示，3月20日，萤石97湿粉的价格为2873元/吨，涨幅为0.42%。这也是进入2023年后，国内萤石价格的首次涨价。

国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大

3月20日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

科技部：支持在重点学科和关键领域创设高水平、专业化的奖项

据科技部3月20日消息，为引导社会力量设立科学技术奖规范健康发展，科技部研究制定了《社会力量设立科学技术奖管理办法》。科技部有关负责人称，《管理办法》共六章三十五条，主要从社会科技奖的设立、运行、指导服务和监督管理等方面明确基本要求。

两部门：加快推进城乡道路客运与旅游融合发展

交通运输部办公厅、文化和旅游部办公厅联合分布关于加快推进城乡道路客运与旅游融合发展有关工作的通知。通知提出，各地交通运输部门要加密火车站、民航机场、汽车客运站等客运枢纽至重点旅游景区、旅游度假区的旅游客运直达线路，加强城市公共交通与对外客运方式的衔接，提高旅游出行便捷性。

1-2月光伏项目加速招标落地 多家光伏设备厂商频接大单

据统计，今年以来，国内有22个光伏制造业相关的项目开工建设，14个项目投产，50个项目签约，涉及投资金额2343亿元。在江苏苏州的一家光伏设备企业，负责人告诉记者，这段时间一直在忙着见客户、签合同，采访完成后，还要忙着去见下一个客户。在山东青岛的一家光伏设备企业，负责人表示，今年开年公司已经签了不少大单。

中国证券投资基金业协会：2月企业资产证券化业务新增备案规模环比减少17.10%

3月20日，据中国证券投资基金业协会消息，2023年2月，企业资产证券化产品共备案确认84只，新增备案规模合计881.76亿元。2月新增备案规模环比减少17.10%，同比增长24.15%。截至2023年2月底，存续企业资产证券化产品2,234只，存续规模19,699.34亿元，存续规模较上月增长0.81%。

广东：加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关 解决寿命短、放电快等技术问题

　　广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》。其中提到，攻关钠离子电池技术。加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关，提升能量密度，解决寿命短、放电快等技术问题。

金价站上2000美元 距历史前高一步之遥 黄金牛市又要来了

　　3月20日，现货黄金站上2000美元/盎司，为2022年3月来首次，较日低走高超30美元。COMEX黄金期货价格触及2000美元上方，距离2020年8月历史最高点2089美元/盎司仅一步之遥。上周单周价格涨幅高达6%。

　　世界黄金协会最新数据显示，2023年央行买入规模进一步放大。1月全球央行净买入黄金的数据从31吨上调至77吨，显示在地缘冲突不确定性仍存的情况下，全球各国购买黄金的热情高涨。1月购买规模较去年12月环比上涨192%。

大基金“三天三减”半导体股 又有蔡嵩松入列减持 半导体主题基金去还是留

　　大基金的运作向来被认为是半导体的风向标，如今，三天减持三家半导体企业公告已出。对于大基金的密集减持公告，市场情绪产生了一定的影响，但随后企稳。

　　专家表示，经过长达一年半的调整，特别是经历了去年的“腥风血雨”，半导体板块调整无论是时间还是空间上都已经非常充分。市场风格不利环境下，一些行业利空影响也可能被夸大或误读，部分优秀科技成长公司在市场“逆风”中跌出了性价比，估值水平、成长空间、中长期比较优势等各个维度都得到进一步强化。

紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪被移送检察机关审查起诉

　　日前，国家监委对紫光集团有限公司原董事长赵伟国涉嫌职务犯罪问题进行了立案调查。赵伟国涉嫌贪污、为亲友非法牟利、背信损害上市公司利益犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

瑞士信贷170亿美元AT1债券价值被清零 引债券持有人震怒

　　在瑞士政府撮合下，瑞银以30亿瑞郎(约合32亿美元)总对价收购正处危机中的瑞士信贷。同日，瑞士信贷被瑞士金融市场监管局通知，已确定瑞士信贷名义总金额约160亿瑞郎(约合172.4亿美元)的额外一级资本债券将被减记为零，此举激怒了AT1债券持有人。这意味着AT1债券持有人将可能一无所有，而股东将根据瑞银的协议获得约32.3亿美元。

HJT电池产业化颠覆性降本技术，这类产品今年有望实现从0到1的突破

成本高昂是制约HJT电池大规模产业化的关键因素之一，银浆成本占 HJT非硅成本的40%以上，是HJT成本高昂的最主要因素，机构测算当下HJT电池银浆成本约为0.13元/W，较TOPCon/PERC银浆成本分别高出约0.07/0.09 元/W。机构指出，HJT产业化过程中，金属化降本是当前最迫切任务，电镀铜作为完全无银化的颠覆性降本技术应运而生，能够有力解决异质结电池银浆成本高的痛点，符合光伏发展第一性原理。

理论上PERC、TOPCon、HJT等均能适用电镀铜，但电镀铜于HJT匹配度更高，具备大规模上量的基因。华泰证券分析指出，当前电镀铜产业处于中试前设备测试阶段，领先设备商均已开始向下游送样机测验。随着今年设备验证结果落地，若良率、效率、成本等测试结果理想，预计2023年行业将步入中试阶段，2024-25年步入量产。电镀铜作为完全“无银化”突破性技术，产业化趋势明确，我们看好后续铜电镀放量空间。新技术投资设备先行，预计铜电镀行业将在2023年实现从0到1的突破，设备市场空间在2025年有望达到100亿元以上，建议关注铜电镀设备厂商投资机会。

上市公司中，芯芯碁微装(688630)应用直写光刻技术的“铜电镀技术”工艺处于产业化导入阶段，截至2022年12月底， 公司已实现了在实验室条件下满足5μm以下线宽的铜栅线曝光需求的直写光刻设备产业化；同时提供量产线实现最小15μm的铜栅线直写曝光方案， 产能达到6000片/小时、对位精度±10μm。

罗博特科(300757)独创的VDI电镀技术方案，该方案可以帮助用户实现铜栅线异质结电池技术规模化生产，具有产能大、柔性强、易维护等典型的技术特点，在2月底公司与国电投双方技术团队已顺利完成第一阶段的设备可行性验证，电镀的一致性超过了市场上的其他方案。

东威科技(688700)陶瓷垂直镀铜设备和光伏镀铜设备（第二代）均已通过客户验收，公司也已确认收入，光伏镀铜第三代产品预计今年上半年发货至客户处、验收合格后量产。

华为官宣进军ERP市场，是信创软件的重要组成部分

华为创始人任正非提到，今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓（按照行业习惯，为了保证ERP项目的按时成功上线，一般在ERP项目启动大会结束前都有公司的各部门一起或各自单独进行宣誓），完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言。

ERP是信创软件的重要组成部分，支撑和运行着企业的核心数据，直接关系到国家安全和企业安全。国信证券分析指出，根据SAP年报显示，2022年公司全球收入为2296亿元，其中亚太区域软件收入约330亿元，假设国内收入占到亚太区域30%，即中国区销售软件授权收入为100亿元。假设SAP占据国内高端ERP市场份额为30%，即国内高端ERP软件厂商市场空间为334亿元。国内软件和实施（包含咨询服务）的费用一般是1:1.5-2，即国内实施（包含咨询+服务）的市场空间约为501-668亿元，整体ERP市场空间约为1000亿元。

上市公司中，普联软件(300996)主要产品“普联集中财务管理系统软件 V9.0”、“偿二代风险管理信息系统 V2.0”、“普联人力资本管理系统V3.0”通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试认证。

赛意信息(300687)为华为公司提供相关信息化建设服务，此外，公司与华为云在智能制造领域开展制造业应用用云上云及制造业数字化转型咨询相关的业务合作。

汉得信息(300170)泛ERP业务提供基于成熟套装软件的咨询实施，由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作，按照企业的实际需求，提供专业化和个性化服务，在SAP与Oracle等厂商的SAAS ERP领域，积累了非常丰富的实施经验及大量的案例。

第二批活动即将开展，竣工端快速回暖或加快行业需求复苏

工信部办公厅等6部门日前发布关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知，其中提出，在2022年已批复第一批试点地区的基础上，根据不同区域发展需求和实际，再选择第二批5个左右试点地区开展活动。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。

绿色建材下乡活动自2022年3月国家6部门首次部署开展以来，取得了明显成效。目前，已有超过600家获证企业对产品质量、价格、服务等作出承诺，1400余种产品通过不同形式参与活动。银河证券指出，根据国家统计局1-2月份数据，地产竣工面积同比转正，作为地产后周期板块的消费建材类产品，地产竣工端快速回暖有望加快消费建材需求的恢复。此外，房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力，同时缓解建筑材料供应商回款压力。在碳中和大背景下，建筑能耗标准的提升有助于高品质绿色建材应用的普及和推广，具有规模优势和产品品质优势的行业龙头将受益，建议关注消费建材细分领域龙头企业。

上市公司中，中材节能(603126)是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司，公司在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列，公司海外项目实施经验丰富，此前承建了全球最大水泥余热发电项目——沙特YCC项目。

西部建设(002302)为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司，建立了国家混凝土绿色生产示范基地，生产单位获得“中国混凝土行业绿色环保示范企业”“全国预拌混凝土行业绿色示范工厂”等绿色奖项，产品获得“中国环境产品标志认证”“三星级绿色建材评价标识”，进入政府采购名录。

AI工具使用可大幅压缩成本，微软推进该领域应用落地

微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目，以加速游戏的开发、获客与成长，并将于3月31日举办GDC2023中国行，针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析，并分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

游戏质量越高，对美术要求越高，相应的成本越高，AI工具的使用可大幅降低原画师、基础码农的用人。游戏研发成本占收入比约在15%-35%，美术占比50-70%，据伽马数据，2022年中国游戏销售收入2659亿元，以25%的研发成本、40%的成本可被优化计，整体而言可优化的成本占收入比约10%，相应的绝对数值约266亿。开源证券认为，微软一系列举动将大大推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地，在游戏板块当前“头部游戏版号发放-新一轮头部游戏上线-业绩增速向上”逻辑基础上，推动游戏长期开发运营模式变革，大幅度降本增效及带来变现能力的提升，对板块估值形成重要催化。

上市公司中，完美世界(002624)已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。相关技术对于开拓设计思路与创意灵感、提升游戏研发效率、优化游戏制作成本、升级玩家体验有很好的推动作用。

中文在线(300364)RESTART将于近期上线。RESTART是以《流浪地球》为世界观基底打造的元宇宙空间，公司拥有刘慈欣《流浪地球》数字版权及A VG全球全语种游戏改编权，在RESTART中大量运用AIGC在人物、道具、情节等的构建，满足新趋势下对于内容的需求，成为元宇宙内容生成的解决方案，同时，RESTART中有大量数字资产，也赋予玩家更丰富的玩法和更个性化的体验。

凯撒文化(002425)和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，通过深度学习技术快速制作游戏剧情动画资源，打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术，并取得一些阶段性的进展。

我国与一带一路沿线国家货物贸易额超2万亿美元

今年是共建一带一路倡议提出十周年，十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建一带一路合作文件。2013年-2022年，我国与一带一路沿线国家货物贸易额从1.04万亿美元扩大到2.07万亿美元，年均增长8%。外交部发言人毛宁表示，随着高质量共建一带一路的不断推进，会有越来越多优质合作项目带来发展实效、民生实惠，为各国共同繁荣带来新机遇。

浙商证券匡培钦指出，十四五期间一带一路沿线国家国际工程建设市场存在巨大机遇，其中亚洲、非洲和拉美地区为投资较为集中地区，能源、交通、冶金等为工程建设重点领域。随着高层和平外事访问以及一带一路持续催化，国际工程板块龙头公司及建筑央企海外经营规模有望拉升。

公司方面，中钢国际(000928)主营工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务，海外收入占总营收的50%以上，公司是冶金工程领域最早走出去的中国企业，在全球16个国家和地区设有分支机构，包括一带一路沿线地区多个国家，公司控股股东为中国中钢集团，实控人国务院国资委；

哈铁科技(688459)主营轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化、智能装备业务，是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一，公司主营产品已在海外市场应用，销售至美国、澳大利亚、波兰、俄罗斯、南非等国家或地区，公司位于黑龙江省哈尔滨市，实控人为中国国家铁路集团。

GPT-4时代重磅AIGC盛会即将召开

3月24日，以“AI新纪元 创造新世界”为主题GTIC 2023中国AIGC创新峰会将在北京举办。会议上，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师张家俊将解读全球首个图文音三模态大模型“紫东太初”，此外，还有来自微软、百度、快手、英伟达、昆仑万维、商汤科技等行业玩家与投资机构的嘉宾代表，分享大模型与生成式AI的最新技术进展、商业探索与行业洞察。

近日，多个巨头在人工智能领域发布新产品，从海外到国内，从基座模型到产品应用，AIGC带来颠覆性变革的愿景正逐步迈向现实。OpenAI的GPT模型代表了当前该领域所能达到的最高水准，并且这个能力边界依然在扩大。同时，文心一言的发布也正式标志着国内AIGC下游应用探索与开发进入实质性的阶段。太平洋证券认为，AIGC在各行各业应用场景快速落地，高应用价值下AIGC有望成为数字内容创新发展的新引擎，为数字经济发展注入全新动能。市场空间方面，东吴证券预计，AIGC在内容生成中的渗透率将快速提升，应用规模快速扩增，预计2030年AIGC市场规模将超过万亿元人民币。

上市公司中，数码视讯(300079)通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高，自动生产获取高于成像系统分辨率的图像，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容；公司的AI技术还可对于设定的识别元素，如精彩画面，比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面，能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。

数字政通(300075)在视频、文本及语音数据等方面均有AIGC技术储备和业务应用。

“东数西算”工程进入全面建设阶段

据央视，从国家发展改革委了解到，截至目前，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。

“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过3万亿元。“东数西算”一方面可以实现东西部资源互补，另一方面可以促进数据要素的流转和进一步价值挖掘。银河证券研报指出，东数西算”能直接带动数据中心的新一轮建设，改善供需关系，利好行业高速发展。

上市公司中，光环新网(300383)近日在互动易表示，公司目前已投入运营的机柜数量约4.8万个，出售率达到90%以上，上架率在70%-80%范围，公司在全国范围全部数据中心项目达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模。

科蓝软件(300663)已参与行业级、城市级数据中心相关项目建设，旗下的科蓝数据库拥有100%自主知识产权，同时包揽国内外权威测试与认证，已广泛应用于金融、医疗、政府和电信等多个行业中。

供应严重短缺叠加需求大幅提升 功率半导体IGBT价格大涨10%

据台媒报道，有电力电子中央处理器（CPU）之称的绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）在电动车与太阳能两大主流应用需求大开。疯狂抢货下，近期大缺货，不仅价格涨翻天，业界更以不是价格多高的问题，而是根本买不到来形容缺货情况。其中，台湾代工大厂汉磊掌握IGBT芯片组件龙头英飞凌大单，今年初调涨IGBT产线代工价一成左右。在晶圆代工报价普遍回调之际，汉磊逆势涨价，凸显市况火热。

业者分析，IGBT大缺货有二大原因。一是当前太阳能逆变器采用IGBT的比重大幅提升。随着太阳能模块发电效率日益进化，高功率模块已是市场主流趋势，而且能有效提高电厂业者的投资报酬率，因此目前许多太阳能逆变器都会导入IGBT作为功率组件，需求也因此开始旺盛。二是目前半导体产业正处于调整期，不仅产能有限，而且许多产能都被电动车厂抢走，在排挤效应下，导致IGBT大缺。随着新能源车兴起，对高电压需求大增，一辆电动车使用的IGBT数量高达上百颗，是传统燃油车的七到十倍。业内分析表示，IGBT缺货潮仍将延续，国内相关产业链公司望受关注。

台基股份（300046）公司通过引进吸收和自主研发，持续提升IGBT模块的设计和封测技术，并已建成运行IGBT封测线。公司功率半导体器件广泛应用于电气控制系统和工业电源设备，包括光伏多晶硅设备电源和光伏逆变器。

民德电子（300656）公司参股子公司广微集成核心技术团队在IGBT、超级结MOS等方面均有丰富的产业化经验和技术储备，上述产品可在光伏逆变、电源无功补偿、汽车电子（包括新能源汽车）等领域应用，目前正推进量产及产能提升工作

卫生健康支出持续高增长、医疗设备需求有望放量

财政部发布《2022年中国财政政策执行情况报告》，当年全国一般公共预算支出突破26万亿元，同比增长6.1％，其中卫生健康支出增长17.8%。全面推进健康中国建设，推动公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，提升医疗服务能力。另据统计，今年前两个月，全国一般公共预算支出同比增长7%，其中卫生健康支出同比增长23.2%。财政部表示今年将继续加大民生投入力度。

国泰君安证券认为，医疗资源供给全面提升，未来仍为政府工作重点。根据其追踪，2021、2022年新建医院数量高位运行，2023年竣工医院数量有望维持高位，将带来从装修到大型设备、中小型设备的先后采购需求，有望为具备性价比及临床创新优势的国产医疗设备带来广阔发展空间。

开立医疗（300633）的“超声+内镜”多元化产品矩阵收益显著；

新产业（300832）打破了跨国企业在化学发光领域的产品垄断，构建“仪器+试剂+原料”的一体化研发和生产能力。

助力乡村产业振兴 六部门开展绿色建材下乡活动

据工业和信息化部官网消息，为加快绿色建材生产应用，推动乡村产业振兴，工信部、住建部、农业农村部等6部门近期开展2023年绿色建材下乡活动。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。针对农房、基建等不同应用领域，发挥绿色建造解决方案典型示范作用。试点地区选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等，发挥“链主”企业带动作用，促进绿色建材产业链上下游、大中小企业发展，打造特色产业集群。支持企业针对农村市场开发贴近施工、应用的绿色建材产品和整体解决方案。

大力发展绿色建筑是新时期建设生态文明的重要举措，发展绿色建材及绿色建筑对生态文明建设有着现实需求，是解决日趋强化的资源环境约束，加快构建资源节约、环境友好的生产方式的重要手段。

A股公司中，东方雨虹（002271）是我国新型防水建筑材料龙头企业。

北新建材（000786）目前公司装配式建筑轻质墙体材料用石膏板市占率约50%，行业龙头地位稳固

填补空白 我国形成海上二氧化碳封存全套技术装备

据报道，3月19日，我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井正式开钻，这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系，填补了我国海上二氧化碳封存技术的空白。

二氧化碳封存回注，就是通过工程技术手段，把捕集到的二氧化碳注入至地下800米—3500米深度范围内的陆上或海底咸水层，是国际公认的促进碳减排措施。我国这口回

注井投产后，所在区域的海上钻井平台在开采油气过程中，产生的二氧化碳将被采集，规模化向海底地层注入，帮助粤港澳大湾区实现绿色低碳发展。

A股公司中，昊华科技（600378）积极参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，相关技术和设备已在国内实现工业化应用。

惠博普（002554）中标中国海洋石油集团有限公司海上二氧化碳封存示范工程项目分子筛脱水装置。

微软GDC大会开幕在即 加速游戏开发获客与成长

据报道，北京时间3月22日23时，微软将发布GDC2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长，会议主题包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。

以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。随着国产游戏版号进入常态化发放，游戏公司新品将陆续上线，进而带动业绩增长。

相关概念股包括电魂网络（603258）、凯撒文化（002425）等。

微软GDC开幕在即 游戏行业拥抱ChatGPT有望迎新变革

​据媒体报道，北京时间3月22日23时，微软将发布GDC 2023全球点播页面，33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长。随着人工智能的不断发展，ChatGPT的广泛应用，游戏里的NPC也不再只是单纯按照设定死板念台词的机器人，而是可以根据场景做出不同反应，甚至还拥有感情。ChatGPT对于游戏行业的玩家体验将会具有一定的颠覆性，游戏行业的估值有望迅速提升。

OpenAI在3月15日正式发布多模态GPT-4，其理解能力较GPT-3和ChatGPT更强。分析师认为“多模态+图片/视频应用”是应用领域的基座，提升生产效率、降低成本。游戏作为复合型的文化内容产品，既有天然的文化娱乐属性，也和科技技术密不可分，并基于这两种属性，成为支持数字技术与实体经济融合发展的驱动器。当下以ChatGPT为代表的AI工具有着在文字、语音、图像等方面的探索和广泛的应用，并将逐渐改变游戏的开发和玩家生态，最终通过技术改

善游戏需求增长放缓的问题。除增收以外，大型游戏还可以降低研发成本，中小型游戏降低营销成本。

汤姆猫（300459）通过接入OpenAI的ChatGPT的API，有望迭代出会聊天的汤姆猫。

天娱数科（002354）旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级。

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中医诊所基本标准印发、机构看好行业销量驱动力

3月20日，国家中医药管理局印发的《中医诊所基本标准（2023年版）》明确，中医诊所是指在中医药理论指导下，运用中药和针灸、拔罐、推拿等非药物疗法开展诊疗服务，以及提供中药调剂、汤剂煎煮等中药药事服务的诊所，中医药治疗率100%。

浙商证券孙建表示，2015年至2021年申万中药板块的存货周转天数从266天下降至134天，资产负债率从48%下降至34%，行业普遍渠道效率改善、经营管理质量提升。另外，多家中药企业在2018年以来针对营销体系进行了优化与改善，有望帮助企业提升渠道效率、增加销量。从行业角度来看，2021年以来多个中药相关的鼓励政策出台，“中治率”、中医医疗机构建设、基层目录等相关政策均从量的角度推动行业增长，因此2023年至2025年销量有望成为推动中药行业的核心驱动力。

红日药业（300026）作为中药配方颗粒行业龙头企业之一，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新；

康缘药业（600557）拥有超过20个中药创新药研发管线，其中3个处于3期临床，超过10个处于2期临床阶段。

高算力需求拉动ABF载板用量、行业迎来发展机遇

高算力需求拉动ABF载板用量，国产市场加速推进。机构认为，硬件端，AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑，对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点，是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片封装中的核心材料，未来将受益于高算力芯片需求爆发。

国泰君安证券认为，Chiplet将若干小芯片进行片间集成，可以在封装层面突破单芯片上限，在高算力领域潜力大。Chiplet技术需要更大的载板面积和层数，进一步加大对ABF载板的需求。国内企业积极推进Chiplet开发，有望打破海外技术优势，从而进一步打开国产ABF载板空间。2023年全球ABF载板市场规模将达50亿美元。

公司方面，生益科技（600183）、兴森科技（002436）等积极布局ABF载板业务

Wind统计显示，沪深两市主力资金今日净流出295.18亿元。其中，创业板主力资金净流出76.61亿元，沪深300成分股主力资金净流出92.15亿元，科创板主力资金净流出15.61亿元。

从行业板块来看，申万所属的31个一级行业，今日仅有电子、建筑材料、煤炭3个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为1.68亿元、1.3亿元、0.61亿元。28个行业板块主力资金呈现净流出，其中，计算机行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为57.36亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、通信、非银金融、国防军工、机械设备，净流出金额分别为42.43亿元、28.1亿元、20.11亿元、17.64亿元、15.75亿元。

个股来看，今日有1673只个股获主力资金净流入，其中，30股获主力资金净流入超1亿元。中天科技获主力资金净流入最多，净流入金额为12.76亿元；主力资金净流入居前的个股还有长电科技、中国能建、工业富联、通达海、光线传媒，净流入金额分别为2.92亿元、2.92亿元、2.85亿元、2.79亿元、2.54亿元。

此外，3252只个股被主力资金净卖出，其中，78股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为1216.27亿元，成交净买入16.02亿元，连续6个交易日净买入。其中，沪股通净买入12.7亿元，深股通净买入3.32亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净卖出约8.72亿元。其中，净买入的个股14只，净卖出的个股25只。机构净买入最多的股票是顺网科技，净买入金额约1.85亿元；机构净买入居前的还有百纳千成、用友网络、龙建股份等股。机构净卖出最多的股票是中天科技，净卖出金额约2.42亿元；机构净卖出居前的还有抚顺特钢、光线传媒、国际医学、茂莱光学、奥海科技等股。

中天科技今天涨停。盘后数据显示，5个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出约2.42亿元；沪股通专用席位买入1.36亿元，同时卖出4668.42万元；中信证券股份有限公司总部(非营业场所)买入7562.34万元；国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部买入6807.48万元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1853只个股上涨，2985只个股下跌，平盘个股94只，停牌的个股9只。不含当日上市新股，共有26只个股涨停，18只个股跌停。连续涨停天数看，四川黄金已连收12个涨停板，连续涨停板数量最多。

从收盘涨停板封单量来看，宝地矿业最受追捧，收盘涨停板封单有7720.66万股；其次是ST大集、四川黄金，涨停板封单分别有5716.93万股、4258.89万股。以封单金额计算，四川黄金、宝地矿业、中天科技等涨停板封单资金较多，分别有12.41亿元、8.62亿元、2.57亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少。其中，传媒、电子、有色金属、建筑材料、电力设备等行业板块涨幅靠前；网络游戏、电子竞技、CPO概念、黄金概念、汽车芯片、钙钛矿电池等概念走势活跃。通信、钢铁、医药生物、计算机、农林牧渔、国防军工、食品饮料、美容护理等行业板块跌幅居前；粮食概念、培育钻石、低碳冶金、中药概念、熊去氧胆酸、新型城镇化、乳业、医疗美容、猪肉概念等概念走势较弱。涨停个股主要集中在传媒、建筑装饰、商贸零售等行业。

重大投资

氯碱化工：拟投建双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目

　　氯碱化工(600618)3月20日晚间公告，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例(60:40)以现金出资方式对广西氯碱公司进行增资，合计增资17.4亿元，其中，公司增资10.45亿元，将用于投建双氧水法环氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一体化项目。此外，2022年实现归属于上市公司股东的净利润13.71亿元，同比下降22.65%，拟向全体股东每股派发现金红利0.36元(含税)。

签订合同

金智科技：智慧城市业务中标3064万元项目

　　金智科技(002090)公告，全资子公司金智信息中标东南大学人文社科科研楼项目电子信息设备采购、江苏高淳经济开发区教育发展中心项目智能化设备采购及相关服务(初中部)，中标金额合计3063.95万元。

浦东建设：中标23.2亿元普通商品房工程项目

　　浦东建设(600284)公告，子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司中标临港新片区PDC1-0103单元I08-01、I12-02地块普通商品房项目施工总承包(除桩基)工程，中标价格23.2亿元。

卓锦股份：联合中标2.9亿元污染土壤修复项目

　　卓锦股份(688701)公告，公司作为牵头人与安徽宝业建工集团有限公司组成的联合体中标原中盐安徽红四方股份有限公司瑶海区老厂区(暨氯碱化工污染治理一期)东一地块污染土壤修复项目。中标金额2.9亿元，公司预估负责内容占总合同金额的50%以上。

中持股份：联合中标1.17亿元项目

　　中持股份(603903)公告，公司(牵头人)与河北中地岩土工程勘察设计有限公司、中图设计有限公司组成的联合体中标宁晋县建制镇污水处理站及配套管网建设项目(三期)设计总承包四标段，项目中标价为1.17亿元。

广电运通：控股子公司中标1.66亿元项目

　　广电运通(002152)公告，公司控股子公司广电信义中标“2023年深圳电信关于龙华雪亮项目集成服务采购”项目，中选“2023年深圳分公司关于龙华雪亮项目设备供应商引入”项目，中标金额合计为1.66亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的2.45%。

久盛电气：与保利发展控股集团签订合作协议

　　久盛电气(301082)公告，近日，公司收到了与保利发展控股集团签署的《保利发展控股集团2023-2026年电线电缆总部集中采购合作协议》，公司将为保利发展控股集团全国范围内各公司在建和拟建的项目提供所需电线电缆供货。

创业黑马：子公司签订《数字人存证平台委托建设服务协议》

　　创业黑马(300688)3月20日晚间公告，子公司数智云科近日与北京微芯感知科技有限公司(简称“微芯感知”)签订《数字人存证平台委托建设服务协议》，由数智云科委托微芯感知建设基于长安链的朝阳区数字人知识产权可信存证平台，为朝阳区各类互联网3.0和数字人企业在知识产权确权、维权保护、交易护航等过程提供知识产权保护、知识产权取证、知识产权维权等公证法律服务，助力朝阳数字人产业基地的建设。

吉电股份：子公司签订2.9亿元PEM制氢设备采购合同

　　吉电股份(000875)3月20日晚间公告，公司全资子公司大安绿氢公司拟与长春绿动氢能科技有限公司签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目PEM制氢设备供货合同，拟从长春绿动公司采购PEM制氢设备，合同价格为2.9亿元。长春绿动公司为国家电投集团所属的国家电投集团氢能科技发展有限公司的控股子公司。

ST星源：签订工业污水处理厂项目合同

　　ST星源(000005)公告，近日，公司收到中建四局、中机国际工程设计、博世华(ST星源控股子公司)与安徽新芜经济开发区管理委员会签署的安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目合同，项目估算价3.45亿元。

股东增减持

奥精医疗：股东拟合计减持不超过7.01%公司股份

　　奥精医疗(688613)公告，持股6.8%的股东奇伦天佑拟减持不超1.87%公司股份，持股5.14%的股东嘉兴华控拟减持不超5.14%公司股份。

百川能源：股东拟减持不超过6.78%公司股份

　　百川能源(600681)公告，持股13.19%的股东曹飞拟减持不超过6.78%公司股份。

越博动力：股东拟合计减持公司不超5.92%股份

　　越博动力(300742)公告，合计持股5.92%的公司股东伊犁苏新、道丰投资拟通过集中竞价方式或大宗交易方式拟合计减持公司股份不超过836.55万股，占公司总股本的5.92%。

华是科技：股东及董事拟合计减持不超3.18%股份

　　华是科技(301218)公告，股东杭州中是股权投资管理合伙企业(有限合伙)及公司董事、高级管理人员温志伟拟合计减持公司不超过3.1818%股份。

德才股份：股东拟减持不超过3.75%公司股份

　　德才股份(605287)公告，持股3.75%的股东青岛青铁金汇控股有限公司计划通过集中竞价或大宗交易方式减持所持股份数量不超过375万股，即不超公司总股本的3.75%。

百奥泰：股东拟合计减持不超过3%公司股份

　　百奥泰(688177)公告，吉富启恒及其一致行动人汇天泽、合肥启兴、汇智富、吉富启晟合计持有公司7.92%股份。吉富启恒、合肥启兴、汇天泽、汇智富计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过3%公司股份。

汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

　　汇宇制药(688553)公告，持股11.421%的股东黄乾益拟减持不超过3%公司股份。

川仪股份：水务环境控股拟减持公司不超过3%股份

　　川仪股份(603100)公告，持股8.87%的股东重庆水务环境控股集团有限公司拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持不超过1185万股公司股份，即减持比例不超过公司总股本的3%。

天阳科技：股东拟减持公司不超6%股份

　　天阳科技(300872)3月20日晚间公告，持股9.13%的公司股东李青拟减持公司股份不超过2426.57万股，即减持比例不超过公司总股本的6%。

重要公告

道通科技：拟定增募资不超8.06亿元 用于新能源技术研发等项目

　　道通科技(688208)3月8日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过8.06亿元，扣除发行费用后用于新能源技术研发项目、美国新能源产品生产基地建设项目、补充流动资金。

深圳新星：实控人拟协议转让5%公司股份

　　深圳新星(603978)公告，公司控股股东、实制人陈学敏拟将公司股份829.76万股(占公司总股本的5%)，以19.53元/股的价格，协议转让给楼奕霄，转让价款合计1.62亿元。此次权益变动后，陈学敏直接和间接合计持有公司41.06%股权，仍为公司的控股股东、实控人。

广电运通：子公司运通智能拟增资扩股引入投资者

　　广电运通(002152)公告，公司控股70.18%的子公司运通智能拟增资扩股引入投资者，投资者将通过广州产权交易所公开挂牌产生。此次增资扩股，运通智能拟以每1元注册资本不低于7.89元的认购价格新增注册资本，拟募资不超2.2亿元。运通智能是专注于提供人工智能交通产品和智能交通服务解决方案的服务商。此次增资扩股完成后，公司持有运通智能不低于56.39%股权，仍是其控股股东。

道森股份：控股子公司获政府补助1200万元

　　道森股份(603800)公告，公司下属控股子公司洪田科技3月7日收到政府补助1200万元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润绝对值的33.71%。

中国联通：拟将间接控股子公司智网科技分拆至科创板上市

　 中国联通(600050)3月8日晚间公告，公司拟将间接控股子公司智网科技分拆至科创板上市。分拆完成后，中国联通股权结构不会发生变化，且仍将维持对智网科技的控股权。

美格智能：在4G、5G毫米波及Sub-6GHz产品上已有大量出货

　　美格智能(002881)在互动平台表示，6G技术尚处于早期研究阶段，距离搭载6G技术的产品落地仍需时日。公司在4G、5G毫米波及Sub-6GHz产品上已有大量出货，公司研发团队在4G/5G无线通信技术及应用领域有深厚积累，并已投入5G Advanced-ready产品的前期研发，相关方面的持续投入为下一代6G技术的开发奠定良好基础。

海航科技：拟设合资公司 向大宗商品资源方向延伸业务

　　海航科技(600751)3月8日晚间公告，为推动公司业务向上游大宗商品资源方向延伸，公司全资子公司海南轩颂拟与关联方迅通物流共同投资设立合资公司“海南轩启国际贸易有限公司”，以大宗商品贸易为核心，打造一体化的综合服务体系。合资公司注册资本1亿元，海南轩颂出资9000万元，占比90%。

高斯贝尔：积极关注6G发展并配合客户需求 开展相关研发和技术储备

　　高斯贝尔(002848)在互动平台表示，公司覆铜板产品是5G基站设备基础材料，公司积极关注6G的发展并配合客户需求开展相关研发和技术储备。