提纲：

一、公社热议：

1、算力/云服务：

2、数据中心产业链：

3、AI建筑设计：

4、AI游戏：

5、储能：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

安达科技（830809）：磷酸铁锂

正文：

一、公社热议：

1、算力/云服务：英伟达推出面向大语言模型和生成式AI的云服务产品，针对算力需求巨大的ChatGPT，英伟达发布了NVIDIA H100 NVL，与谷歌云、微软Azure、甲骨文云联手推出DGX云服务。

（1）OpenAI上周推出GPT-4之后，已连续多次下调付费用户访问限制，安信证券推论目前AI大模型的算力水平已显著供不应求。

（2）腾讯今日透露，公司正在投资于人工智能的能力和云基础设施，以拥抱基础模型趋势。

（光环新网、鸿博股份、拓维信息、寒武纪、景嘉微等）

2、数据中心产业链：各家大厂的模型预训练、迭代和运营带来的算力渴望，进一步催生了对数据中心（尤其是AI数据中心）的多维度大规模需求，PCB、IC载板、CPO、存储芯片、液冷等多环节均有望乘风。

（1）PCB：行业将呈现产品价值量普遍提升的趋势。

（2）CPO：产品将迎来3-5年的黄金爆发性成长期。

（3）存储芯片：从2020年到2025年，全球数据增量将达157Zetabytes，复合增速高达89%。

（4）液冷：未来随着A100服务器应用增多，数据中心机柜功耗或将进一步提升。

（中际旭创、太辰光、新易盛、光迅科技、博创科技等）

3、AI建筑设计：AI赋能，高效绘图带来人均产值的大幅提升。

（华阳国际、华设集团、矩阵股份、中衡设计、启迪设计等）

4、AI游戏：北京时间2023年3月22日23时，微软将发布第35届游戏开发者大会全球点播页面，分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。

（昆仑万维、顺网科技、华立科技、冰川网络、三七互娱等）

5、储能：国家能源局印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）的通知，加快提升油气上游新能源存储消纳能力。

（1）促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用。

（2）海上打造以风电与天然气发电融合发展为主的综合能源模式。

（南网科技、南网储能、拓邦股份、上能电气、科士达等）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

鸿博股份（首板）：聊天机器人上线+英伟达合作

1、23年3月21日盘后，公司公众号发布文章称英博数科官网上线，其中小e也正式上线，小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人，和OpenAI一样，是基于英伟达megatron底座，并通过LLM、NLP等模板搭建出来的。

2、23年3月21日盘后，英伟达推出面向大语言模型和生成式AI的云服务产品，针对算力需求巨大的ChatGPT，英伟达发布了NVIDIA H100 NVL。北京AI创新赋能中心为鸿博股份与英伟达合作发起，将为包括但不限于Web3.0、NFT、数字孪生、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。

ST曙光（首板）：股权拍卖

1、23年3月21日晚公告，控股股东华泰汽车所持14.49%公司股份将被拍卖，以清偿债务。

2、23年3月16日公告，华为公司、小米公司从未与公司进行过任何形式的接触，赣锋锂业公司与公司仅有业务合作，未就其他任何事项进行过任何形式的接触，相关市场传闻完全为不实信息。

联络互动（4板）：跨境电商+AI研发

1、23年3月16日盘后，商务部等17部门发布推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。公司电商平台Newegg转向跨境出口电商，为国内用户提供覆盖全球50个国家的5000余个品牌，超过20万种的商品。

2、海外跨境电商SaaS服务商Shopify已率先集成ChatGPT。国内已有包括京东在内的多家厂商表示电商平台将是ChatGPT落地的绝佳场景。公司子公司newegg一直有基于AI相关领域的研发和投入，并应用在公司电商平台业务及物流服务中。

（二）T字板

宣亚国际（首板）：申请GPT-4+鸿博合作ChatGPT

23年3月21日盘后互动，公司第一时间已接入Open AI的ChatGPT 3.5 API，并等待GPT-4.0接入申请通过。此外，公司已取得了接入文心一言的邀请。公司与战略合作伙伴鸿博股份、英博数科、北京AI创新赋能中心正基于和微软OpenAI一样的英伟达megatron底座，通过LLM、NLP等模块共同搭建垂直场景客户的ChatGPT模型。

派林生物（首板）：陕西国资拟入主+血液制品

1、23年3月21日晚公告，控股股东及其一致行动人浙民投天弘、浙民投、浙岩投资拟将合计持有的公司20.99%股权转让给胜帮英豪，并将2.02%股份对应的表决权委托给胜帮英豪，股份价格25元/股，股份转让总价款38.44亿元。

2、若上述交易全部顺利实施完成，胜帮英豪将控制公司23.01%股份的表决权，成为公司控股股东，公司实控人将变更为陕西省国资委。

3、公司的主营业务为血液制品的研究、开发、生产和销售。

华设集团（首板）：AI Road设计软件

网传资料显示，基建数字化子公司狄诺尼联合中望完成国产设计软件平台开发，已发布AI Road快速方案设计软件，可实现公路与互通立交等领域智能高效三维出图，目前通过SaaS模式服务全国1000多家设计院。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：ST大集

新股：宿迁联盛

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

寒武纪（4.33亿，+17.07%）：提高回购价+AI芯片

1、23年3月21日晚公告，将回购公司股份价格上限由不超过人民币105元/股调整为不超过150元/股。

2、文心一言采用寒武纪Ai芯片思元590，英伟达断货将成为标杆芯片，公司营业收入主要来源于云端产品线、边缘产品线及智能计算集群系统业务。思元370是寒武纪首款采用Chiplet技术的云端智能芯片。

中际旭创（2.86亿，+20.01%）：光模块+云计算

1、光模块作为网络侧的重要组成部分，对数据流量的传输起到了关键的作用。机构预计今年全球800G需求在60-70万只，明年预期整体需求将超过150万只，其中中际旭创占据主要份额。

2、公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研产销。公司在23年3月OFC会议上推出了1.6T单通道200G光模块、基于5nm DSP的800G硅光模块和400G相干光模块等多款新品，研发进度全球领先。

上海电影（7296万，+9.98%）：AI影视+拟收购上影元文化

1、AI将在影视视频行业的辅助创作、降本增效、提升视觉体验三方面带来影视内容行业的突破式发展，公司控股股东上影集团是本行业产业链最为完整的综合性影业集团之一，在制片、制作、影视基地和影视技术等领域均拥有成熟的行业经验。

2、23年3月8日公告，公司将收购上影集团所持有上影元文化51%的股权，收购价格暂定为6120.24万元。标的独家运营众多动画IP及真人影视版权，其中包括《中国奇谭》原创动画IP。

中润资源（4657万，-7.09%）：金矿+加拿大锌业

1、控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务，拥有斐济国最大的在产金金属矿山，共保有资源储量金98.3吨金金属。 

2、中润国际矿业参股加拿大锌业公司，持有其1500万股股份。

工业富联（4420万，+10.00%）：英伟达合作+AI服务器

1、网传纪要显示，公司体内服务器占比45%，其中X86+AI在板块内占比超40%。公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能，未来AI服务器占比提升且芯片不受限制。

2、23年3月17日盘后，公司证实向客户供应的高效运算（HPC）系统，已应用于ChatGPT，未来将应用于ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中。

3、2022年，公司AI服务器及HPC出货增长迅速，在2022年云服务商产品中，占比增至约20%。公司自从2017年与NVIDIA、微软合作开发业界首款HGX-1服务器以来，目前产品已开发至第四代HGX-4。

亚光股份（3783万，+5.09%）：制药与节能环保装备+次新股

1、公司专业从事制药装备和节能环保设备的研发、生产与销售，并提供系统工程解决方案。主营产品广泛应用于制药、环保、化工、新能源等行业。

2、公司不断提升研发设计能力，研制出胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机、单锥干燥混合机等制药工艺系统核心设备，其中胶塞清洗机、过滤洗涤干燥机为国家行业标准独家起草单位。

光环新网（3172万，+16.35%）：亚马逊云+数据中心

1、23年3月22日盘前，亚马逊和英伟达合作开发下一代基础设施，用于训练大型机器学习模型和构建生成性AI应用。公司作为亚马逊云科技中国（北京）区域运营商，至今已成功运营近6年。

2、公司主要业务包括互联网数据中心业务（IDC及其增值服务）和云计算业务。

太辰光（3057万，+19.98%）：光通信器件

1、公司产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案，可广泛应用于全球范围内的电信网络、数据中心、政企专网等。

2、公司在F5G领域已量产了光纤到户、到房间均分PLC光分路器芯片及模块。

矩阵股份（2737万，+20.01%）：AI家居设计系统+住宅设计

1、公司在研发的“一站式AI家居设计系统”通过相应技术和海量案例数据学习，完成一键式家居设计服务，如“一键户型识别”、“一键3D漫游”、“一键造价清单”等，实现项目降本增效。

2、公司主要从事空间设计（41%）与软装陈设业务（58%）,主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。

凯淳股份（2577万，+4.26%）：电子商务服务商+数字人

1、公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。

2、公司已在部分平台的店铺直播中使用虚拟人进行直播。

易点天下（2403万，+6.67%）：AI电商+微软广告代理

1、3月16日晚间，微软正式发布365Copilot，机构预计后续将会对电商也形成巨大改造。公司为跨境电商广告主广告创建、再营销等场景提供专项解决方案。

2、公司是微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），与微软bing搜索一直保持友好合作。公司计划将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务。

龙建股份（2115万，-10.00%）：一带一路

1、公司项目遍布一带一路沿线16个国家，未来将重点开发东非、西非、南亚、中亚、俄罗斯远东等五个区域，2019年成立了莫斯科分公司；早在1992年公司与俄罗斯天燃气合资成立了黑龙江伊哈公路工程公司，公司持股59.5%。

2、公司十分重视"中蒙俄经济走廊”沿线项目建设，公司在高寒地区施工特别是在冻土和冬季施工技术方面处于国内同行业领先地位，将积极参与相关项目。

软通动力（1999万，-15.84%）：解禁+拟减持+软件数字服务

1、23年3月21日晚公告，本次解除限售股份数量为 2.96亿股，占公司总股本的46.6%。持股4.13%股东晋汇国际拟减持公司股份，其中通过集中竞价方式减持不超过2.00%。

2、公司主营业务是为通讯设备互联网服务等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。

五、新股研究：

安达科技（830809）：磷酸铁锂

1、公司是一家锂电池正极材料及其前驱体的生产制造企业，主要产品中磷酸铁主要用于自产磷酸铁锂，磷酸铁锂主要应用于动力电池、储能电池的制造。

2、公司已成为比亚迪、中创新航、宁德时代、派能科技等众多知名锂电池生产企业的主要供应商之一。

3、本次拟募资6.5亿元，合计投资10亿元用于6万吨/年磷酸铁锂建设项目。

4、公司2019-2021年分别实现营业收入1.53、9.26、15.77亿元；归母净利润-2.24、-1.85、2.30亿元。发行价格13.00元/股，发行PE34.44、行业PE31.66，发行流通市值6.5亿。

5、2022年，公司实现营收65.58亿元，同比增长315.80%；扣非净利润8.11亿元，同比增长251.52%。

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