【东吴张良卫团队】AI：真正的产业趋势面前，不缺催化不愁空间不惧回调
夜长梦山
2023-03-29 09:55:19
【东吴张良卫团队】AI：真正的产业趋势面前，不缺催化不愁空间不惧回调
1、板块持续的催化，实际上是AI技术达到奇点的证明。从最早的chatgpt快速出圈，到随后的算力过载，再到此后大模型迭代速度超预期，以及微软等巨头在应用领域的惊艳落地，我们看到层出不穷的催化，但背后核心其实是AI技术达到奇点的证明，把握产业趋势才是本质问题，需要有正确的思维方式。
2、对于空间可以更加乐观一些，对于回调可以更加积极一些。我们在春节后第一时间领先市场推荐ChatGPT带来的全新投资机会，提出这是全新的投资范式，0-1阶段的成长股投资有其独特的魅力和思维方式；持续的公开电话会议中强调生成式AI由于产生了更广泛的应用场景，因此他的市场空间要远超过去的AI应用，在随后板块的一次次主要回调中，我们始终是市场上最坚定强call的卖方，坚定缘于理解和认知深度，
3、我们当前倾向于过程管理优于格局演绎，我们客观认为，当前国内大模型技术及应用仍然处于早期阶段，因此无论是大模型企业，还是应用类企业，当前大多都处于早期布局阶段，未来AI将驱动生产力提升的同时，或许会带来一轮洗牌，但无论是增量的逻辑，还是存量的逻辑，对于当前的上市公司而言，都是机遇与挑战并存，过程管理优于格局演绎，这也是早期更应该关注的主要矛盾。
我们坚持，在产业趋势下做判断，才是对于成长股投资的核心要义，长期空间决定股价空间，把握核心矛盾，和东吴TMT一起，把握AI投资的大时代大机遇！
联系人：张良卫/周良玖
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