1、存储芯片:3月29日晚,全球存储龙头美股美光发布FY23Q2财报业绩负增长,但投资者解读较为正面,股价上涨7.19%。
解读:国金证券预计,2028年或将出现超过1 Yotabyte的数据增量。而如此庞大的数据增量,将持续带动7nm以下高速运算HBM存储器、3D NAND等需求,并顺势带动成熟制程的配套芯片如电源管理芯片、PCIE Gen 4/5 retimer等需求。
(江波龙、同有科技、普冉股份、德明利、恒烁股份等)
2、FPGA:英特尔透露,计划在今年推出15款新FPGA。
(1)FPGA全称为现场可编程门阵列,是一种可以重构电路的芯片。通过编程,用户可以随时改变它的应用场景,它可以模拟CPU、GPU等硬件的各种并行运算。
(2)除了GPU以外,CPU+FPGA的方案也能够满足AI庞大的算力需求。
(安路科技、紫光国微、复旦微电、航锦科技、东土科技等)
3、消费:随着疫后复苏开启,23Q1整体消费情绪有望逐步修复,带动各平台势能转好。
(1)十一部门:积极将地方特色食品消费元素嵌入夜间经济等消费场景。
(2)中泰证券:宴席消费回补带动白酒消费明确向上。
(三江购物、人人乐、新五丰、全聚德、飞科电器等)
4、新能源:欧盟就2030年可再生能源目标达成协议,风能等可再生能源使用占比由目前的32%提高至42.5%。
(豪迈科技、联德股份、豫能控股、振江股份、嘉泽新能等)
5、CIPS:巴西与中国不再使用美元作为中间货币,将以本币进行贸易。
(中油资本、海联金汇、四方精创、新晨科技、信雅达等)