(2)国内技术研发多点突破,临近国产化拐点,预计今明两年出货量均有望翻倍增长:目前铝塑膜国产化 率不足25%,对标四大基材90%以上国产化率,国产替代空间较大;
(3)行业壁垒较高:有工艺、设备、材料等五大壁垒,且持续提升;
(4)竞争格局清晰:具备批量化生产铝塑膜的国内企业仅紫江企业和新纶新材两家,龙头优势明显;
(5)半固态电池量产催化估值提升:固态电池或为锂电池发展终态,而固态及半固态电池均需采用软包封 装路线,从盈利水平及关联程度来看,铝塑膜是固态电池概念受益较大标的。 因上海疫情,紫江企业等铝塑膜企业产能扩张节奏受影响,但现有产能仍在满产,预计疫情缓解后,产能 加速释放。 建议关注:紫江企业、新纶新材等铝塑膜公司。 催化剂:行业整体企稳;疫情缓解;比亚迪海豹汽车等