今天AI里领涨的是光模块,前些天剑桥科技开业绩说明会的时候董事长说今年800G光模块的行业增速会远超100%,虽然整体板块涨得多但肯定还没完。数通建设这个领域很大,不是只有光模块会起来,像是芯片、半导体也可以看作数通建设,所以其他细分方向要注意补涨。另外今天数据安全这块也很强,和AI监管关系密切,作为重要细分方向但整体涨幅不大,后市潜力可观。
从3月31日起到目前已经暴涨两个交易日,今天再去操作的难度加大了,早晨人工智能应该会有一波顺势上涨,所以今天以清理手中的短线票为主,即使要控制不住手也到等到大绿盘去低吸。
人工智能指数见顶从三方面来看,一是单日放量滞涨时,要当心了。其次就是单日缩量上涨时,要当心了。还有一个更简单的办法,就是右侧判顶。这种方法就是对人工智能指数的第二波行情日K线,画一条上升趋势线,哪天收盘跌破就确认为见顶。
芯原股份:
1.半导体IP授权业务收入全球第七,中国第一;
2.半导体IP销售收入业务全球第六!
3.IP数量种类全球第二!
4.公司先进制成能力不断提升,在执行项目82个,其中7nm以下工艺节点8.54%,14nm以下工艺节点24.39%,28nm以下制成工艺47.56%;
5.2022年业绩营收逆势快速增长,去年营收为26.79亿,同比增长25.23%;
东方国信:
与华为昇思人工智能平台(盘古大模型的底层支撑平台,越底层越核心越牛逼)已经合作两年,打造了涵盖通信、金融、医疗、工业等多个领域的适用性强的预测、分类、关联、聚类等各类人工智能模型,人工智能收入占公司收入40%左右。公司在互动易回复即将推出针对行业垂类应用的类chatGPT模型。东方国信将通过私有云+AI帮助大客户(通信、金融)和工业互联网+AI帮助中小工业客户迎接人工智能时代,是华为系MASS(模型即服务)龙头企业,将引领中国企业走进人工智能新时代。
中富电路:
华为PCB主力供应商,切入AI芯片电源封装
先进封装业务:通过成立中为先进封装公司切入chiplet,通过埋感、埋容、埋芯技术实现多层PCB基板封装,节约贴片空间。可应用于IGBT等功率芯片封装、车载相关电源控制芯片封装等。目前已和H/T/B等智能汽车tier1/整车厂大客户合作。预计23年产生收入,24年起量,毛利率约40%-50%。
AI芯片供电:公司通过先进封装技术切入AI芯片、GPU芯片的基板供电业务,最终目标客户为阿里及海外芯片客户。
华为通信+能源的PCB主力供应商:22年受益于逆变器、光伏的需求增长,同时也在工业、消费电子、汽车电子、医疗电子领域实现了PCB的供应,未来有望渗透加速进入服务器和超算中心供应链。
顺网科技:
是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇。在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模在全国前十之列。公司目前已有超过10000台商业运营的高算力GPU服务器,并在互联网侧向超过80万用户提供云电脑服务。
3月22日顺网科技向中国计量大学捐赠了60台算力服务器,现在算力服务器这么火爆和珍惜,说明顺网科技自己手上有很多算力服务器。
与英伟达的合作:公司与英伟达在接触,但是不一定能谈成。2月份开始讨论的,上个礼拜是第二次会议。据公司了解,英伟达没有与其他公司接洽。
顺网科技官微11月8日消息,近期,顺网科技与英特尔联合成立Intel&顺网显卡实验室,就显卡兼容性测试及显卡PNP等相关项目展开了深度合作。