开源证券推荐买入京东方A-韭研公社

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开源证券推荐买入京东方A

基本面挖掘

老韭菜

2021-04-13 14:32:48

2020 年业绩符合预期，2021Q1 业绩预告超预期

公司发布 2021Q1 业绩预告，预计一季度实现归母净利润 50~52 亿元，超我们预期，主要系 2021 年以来，半导体显示行业产品价格继续保持了上行趋势。我们上调公司 2021~2022 年盈利预测并新增2023 年业绩预测为 202.45/210.40/227.37 亿元（前值 101.30/160.56 亿元，227.37 亿元为新增），EPS 为 0.58/0.60/0.65 元（前值为 0.29/0.46 元，0.65 元为新增），当前股价对应未来三年 PE 为 11.4/10.9/10.1 倍，维持“买入”评级。