华特转债上市分析

公司简介：广东华特气体股份有限公司是一家致力于特种气体国产化，打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的民族气体厂商，主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模6.46亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值111.32；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为特种气体，给予26%的溢价率，预计上市价格为140元。

百洋转债申购分析

公司简介：百洋医药作为A股领先的健康品牌商业化平台，通过品类洞察及品牌打造、数字化营销、生态型组织协同的商业化核心能力，搭建“品牌高速公路”，为上游工业企业提供全渠道商业化解决方案，提升运营效率，促进行业规范化发展。经过十多年的积累，百洋医药已形成强大的营销网络，孵化出多个品类领导品牌，与上百家上游企业形成稳定合作关系。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模8.6亿，较小；到期赎回价113元，一般；转股价值104.78；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为医药流通营销，预计中签率为2.5%，预计上市价格为130元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！