有人说最近几个周五 AI 指数都是涨的,所以今天到底是继续调整还是跟最近周五类似,再反包呢?只能说两者都有可能,但总体是在回调的趋势里了,如果今天反包,那么就借着反包的时间出来,观望两三天,再进行抄底,这样安全操作,他不香吗?有人说我管不住手,就想操作。对于一般人来说,亏损的最大来源就是频繁操作。当然如果你是大佬级别的,我说的以上都是废话。
消息面:
一、半导体方面:
1)北方华创单季度收入增速中位数超过75%,维持超高速增长。净利率稳在15%以上,考虑到一季度有较多光伏确认收入,半导体设备相关的稳态净利率有望达到 20-25%业绩超预期。
2)李强加快芯片研发制造等关键核心技术攻关
3)半导体制裁进入2.0时代!美商务部再将12家中企列入“实体清单” 均为电子分销商
4)模拟半导体,部分典型模拟芯片料号价格已于 3 月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于 3月基本止跌。
就看北方华创这个业绩市场的认可度了,如果认可的话,半导体板块大概率会整体反弹,关注中微公司、韦尔股份、晶瑞电材、上海贝岭 圣邦股份
圣邦股份:本土模拟IC 龙头,可供销售产品 4000,余款,涵盖二十余个产品类别。受益于在每外客户的份额持续提升+非消费类业务保持成长,具备自身业务成长性,有望受益于需求复苏而实现增长。
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二、数据要素:
《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。2022年广州和深圳陆续挂牌数据交易所,当年累计交易额超17亿元,今年则有望突破50亿元。
【海通计算机】分析:大部分看到这个新闻关注的是纳入【GDP核算】和【50亿】,其实有个重要信息,这个是【广东省政务服务数据管理局】领导说的,验证了中国80%以上高质量数据都在政府手里,政务数据开放运营势在必行,会陆续有政策出来,强烈建议关注政务数据要素。
重点推荐:数字政通、新点软件、南威软件、零点有数。
三、华为:
华为将于4月17日召开nova11系列及全场景新品发布会,nova11系列、畅享60X、华为智慧屏S3 Pro三个将在此次发布会上亮相的新品,然后,各种渠道细节流传,大致猜测华为可能会发布5G。P60都没用上5G,前后相隔没多少天就出来5G了?这种最好别追买。
四、地平线:
12日领导去地平线调研,地平线具有领先的深度学习和决策推理算法开发能力,可将算法集成在高性能、低功耗、低成本的智能计算平台上;同时自主设计研发了创新性的智能计算架构BPU(Brain Processing Unit),提供设备端上软硬结合的智能解决方案。
全志科技:AI芯片龙头,与地平线达成战略合作,双方还在安博会上联合推出了面向行业应用开发的集成AI芯片与算法的嵌入式视觉人工智能一站式解决方案
2016 年 12 月 1 日,ARM 生态系统加速器安创空间联合全志科技、地平线机器人联合发起的开放人工智能实验室 OPEN AI LAB 正式成立,希望通过连接行业上下游企业发展嵌入式人工智能。所谓嵌入式人工智能,即将深度学习系统做到小型化,用在嵌入式系统上,将人工智能推向前端应用如车载 、手持设备、IoT 等等。