果麦文化：合理市值61亿-95亿，65%-158%空间
无名小韭16690114
2023-04-16 11:50:29
果麦文化（301052.SZ）：最小的AI标的，对标读客文化和中文在线，合理市值61亿-95亿，65%-158%空间1、人工智能布局：（1）布局AI机器人，C端客户和广告投放分析，提升精准营销和广告投放效率；（2）作为出版企业有自己的中文语料库，基于人工智能进行AI文字生成，AI校对，AI审阅，AI绘画插图。All in AI校对百亿市场，预计6月推出样机试用；（3）旗下果麦AR和有声书等数字内容，提升作品可读性，增加客户粘性；（4）珍贵的中文语料数据，有望为国内大模型训练提供数据支持。2、互联网运营：70个10W+粉丝账号，累计了7400万C端互联网客群，CBC模式提升公司销售效率，降低库存风险。3、优质的IP储备，《皮囊》《浮生六记》等IP储备，有更多开发潜力，未来也将创造更多IP。4、 23年利润超8500万，同比翻倍增长；24年利润超过1亿，AI降本和增收空间大。5、AI布局和互联网运营均优于读客文化，收入利润体量与读客文化相近，市值应不低于读客文化61亿；人工智能布局与中文在线相似，进度略慢，单独享AI审核校对百亿市场，卡位优势明显，利润为中文在线一半，市值不超过95亿；合理市值应为61亿-95亿，65%-158%空间。
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