昨天的分析还算中肯，但是全志啊，太让人失望了，​大部分都砍掉了。

今天AI+表现最差，基本上没有反抗情绪，如果明天回拉也算是​短期出货点。硬件稍微强一点，看这中科曙光、工业富联，包括半导体，都相对强势，现在能横住的题材三波预期会更强烈。从券商报告的反馈来看，主要还是推光模块和算力的方向，​之后还是要重点留意这些。

AI的调整下，我们得多关注一下​独立逻辑了，毕竟五一这个假期比较长，可能有节前效应，主线不一定会有太好的表现。

题材：一带一路在今天确实表现不错，如果指数明天大拉的话，有共振那味儿，但是今天券商带着指数拉，那我觉得大概率没法持久​，自古券商多坑货。

半导体里主要涨了封装测试的联动科技，这一块我也看了一下，不太好引起同题材的联动，我本来是看好先进封装的，如果走国产替代路线的话，我们的单芯片比较拉胯，但是通过先进封装弄出来的芯片还是有一拼之力的，俗称两个芯片叠在一起​，但是图形都一般，就华正新材涨停了，还没什么封单。倒是​北方华创在业绩的催化下图形保持得不错，可观察能不能反包。

今天有消息​：高纯石英砂的价格大幅上涨，预计月底或者五月石英坩埚的内层石英砂价格还要涨超过30%，目前这一块也是最缺的，龙头石英股份。石英砂的技术要求很高，所以扩产难度很大，可把握有新产能的企业​，比较少。

Tomorrow's Forecast

明日个股选择