行情确实火热，这些高位AI股，百亿成交都随便反包，各种继续新高。但除了这块，估计做啥的都不好赚钱。 成交量100➕的个股，高换手率，活跃度高的都是值得关注的，一旦市场有回暖他们异动的更加迅速。

打板客就惨了，就算昨天没炸板，这今天一样是硬板闷杀，而且今天涨停的这些AI，溢价又难有多大确定性。赚钱的都是低吸跟半路追涨的，至于最高点封板的打板客。

等待分歧回调后的机会
AI算力炒高之后，数据要素的重要性应该也会得到市场的重视。大模型和垂直模型的增多，对算力来说是需求大增，但是数据要素和语料库的需求也有望几何式的增长，海外调用API收费商业模式逐步明朗，数据变现将直接带来数据拥有方的估值提升。

算力炒高之后，有可能要轮到数据要素方向的估值回升。数据要素概念的公司：：拓尔思，易华录，中文在线，久远银海，万达信息，同方股份，掌阅科技。

1、光通信

理由：市场传言龙头获大订单；AI有望带动800G光模块、CPO等需求爆发

剑桥科技：全球100G高速光组件和光模块技术领先企业；公司以自主品牌进行高速光组件与光模块产品的研产销；光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位

华工科技：公司表示各种类型800G系列产品都已经给北美头部厂家送样测试。随着以chatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计800G光模块出货量将在23年下半年快速增长

中石科技：公司表示可为光通信模块公司可提供导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、热模组、EMI吸波材料、EMI密封材料及环境密封材料等产品，公司已成为光模块相关硬件制造商的长期客户

福晶科技：光电元器件研发生产商；主营业务聚焦于激光和光通讯等应用领域，业内少数能够为激光客户提供“晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商

联特科技：公司在互动平台表示，募投项目建成后将年新增179万支光模块的产能

菲菱科思：公司拥有CPO交换机，储备丰富技术，此外为思科核心供应商，间接为OPENAI，微软提供网络交换机

德科立：公司主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研产销，，研发计划包括研究800G及CPO等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方案

九联科技：公司主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备。同时是鸿蒙toB生态端--云--边缘计算的一体化产品供应商；在研发数通800G光模块

天孚通信：光通信领域光器件整体解决方案提供商；公司立足光通信领域，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等

2、数据要素

理由：Reddit宣布将向聊天机器人公司收取数据使用费

中国科传：公司实控人为中科院，是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，立项启动了多个数字化平台建设

南方传媒：公司国家教材重要出版基地之一，拥有自主知识产权的粤版新课标教材19科，旗下的大嘴鸟幼教课程体系累计与1300家幼儿园合作

同方股份：1、公司旗下拥有知网； 2、公司目前具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。

视觉中国：公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台；已通过AIGC生成艺术照片

掌阅科技：公司专注于数字阅读领域，拥有“掌阅”APP软件，与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化等多方面开展合作

德生科技：1、国内人力资源社会保障行业信息化的领先企业；公司核心业务是社保卡应用业务，社保卡集成了身份认证、医保结算、银行账户支付等多种服务； 2、公司正致力于将有效的数据要素与人力资源服务、多场景AIoT应用深度融合，助力政府更精准地提供公共服务；在数据确权方面，公司在北京“一卡通”项目的实施过程中，深度介入了公民权益链的建设环节，用区块链技术完成公民权益的确权，以作为居民享受城市基本权益的基础

中国出版：中国出版集团旗下，主营图书、报刊、电子音像等出版物出版

中原传媒：实控人河南省人民政府；公司主营教材出版业务，拥有教育资源库、教育管理与应用软件、电子书包、线上线下培训、掌上课堂等五大产品线

3、ChatGPT

理由：GPT产业联盟正式成立；马斯克成立人工智能公司X.AI

蓝色光标：公司一季报净利润同比增长同比增长355.1%；此前表示取消文案撰写等外包支出，称要给全面拥抱AIGC打基础

万兴科技：旗下视频创意软件已接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务；公司一季度净利润2085.58万，同比扭亏

神州泰岳：1、公司是国内目前为数不多的专注语义认知技术的企业之一，DINFO-OEC在自然语言处理（NLP）领域处于业界领先水平； 2、公司游戏主要为策略类手机游戏，包括《AgeofOrigins》（《旭日之城》）、《WarandOrder》（《战火与秩序》）、《InfiniteGalaxy》、《WarofDestiny》、《LittleEmpire》（《小小帝国》）等

软通动力：公司与微软合作接入GPT-4打造iPSA Copilot 并已发布内测版本；公司是鸿蒙生态全场景解决方案提供商，子公司鸿湖万联与龙芯中科共同完成首款支持自主指令集（LoongArch架构）全国产芯片2K1000LA处理器与国产智能终端操作系统OpenHarmony的适配工作

科大讯飞：公司拥有讯飞听见智能会议系统等办公软件，公司副总裁表示，有信心实现ChatGPT类似的技术阶跃进步，并在中文认知智能领域达到国际领先水平

传音控股：公司以手机业务为核心，销售区域主要集中在非洲、南亚等全球新兴市场国家；机构称流量入口如手机、智能音箱等终端搭载的AI语音助手是下一阶段的关注重点

4、东数西算/算力

理由： 孟晚舟：预计2030年全球AI算力将增长500倍；上海印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》

工业富联：公司表示向客户供应的高效运算HPC系统，已经应用于ChatGPT，以及接下来ChatGPT Plus和其他AI相关的应用中

首都在线：国内少数同时提供IDC及云服务的互联网数据中心服务商，董事长表示公司已围绕算力打造了新一代GPU算力平台；公司发布星图云算力平台，超过12000路的算力，15秒内可以覆盖全国主要省份和80%以上的人口，云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、元宇宙、智能制造、超算等各领域都能够快速获得澎湃算力

亚康股份：T设备销售及运维服务提供商，主营算力基础设施综合服务行业

云天励飞：公司以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户

优刻得：国内领先的第三方云计算服务商，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务

5、国产芯片

理由：微软准备推出人工智能芯片

寒武纪：公司为全球智能芯片龙头；公司背靠中科院，主营智能芯片设计，产品主要包括智能终端处理器IP、云端智能芯片及加速卡、智能计算集群系统等

佰维存储：公司主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，已推出车载eMMC等嵌入式存储芯片，目前处于客户验证和导入阶段

国林科技：1、公司臭氧系统设备是环保领域的关键技术装备之一，主要应用于市政给水深度处理、市政污水和中水处理、各类难降解工业废水处理、烟气脱硝处理等行业的大型环保治理工程； 2、公司目前已掌握半导体行业用臭氧清洗设备制造及设计工艺多项关键技术，首台套已于2022年下半年交付给客户，目前正处于产品验证阶段

源杰科技：公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研产销，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域

鼎龙股份：公司年产30万片抛光垫、年产5000吨抛光液、年产2000吨清洗液产线均已实现稳定供应

深南电路：1、国内IC载板龙头，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购公司此前定增3亿； 2、公司已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商。