周末舆情热度：

①半导体产业链：二十届中央全面深化改革委员会第一次会议在京召开，会议指出要聚焦国家战略和产业发展重大需求，推动企业在关键核心技术创新和重大原创技术突破中发挥作用（中芯国际、百维存储、拓荆科技、深科技、东芯股份等）

②国家云产业链：国资委召开国资央企信息化工作推进会议,要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设（深桑达A、浪潮信息、常山北明、云赛智联、神州数码等）

③软件板块：国家版权局推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调，要加速推进重要行业软件正版化工作，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作（中国软件、拓维信息、易华录、新点软件、太极股份等）

④数字人民币：常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放（恒宝股份、国芯科技、润和软件、信安世纪、京北方等）

⑤新冠疫情：中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情最新情况。对比4月15日中疾控公布数据，4月14日至20日，新发现本土重点关注变异株275例（莎普爱思、以岭药业、拓新药业、华润双鹤、舒泰神等）

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从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。

我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。

根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框架=省级政务云+央国企行业云+大数据平台。根据我们的梳理，其实现路径或为“省级数字经济公司-三大运营商+中国电子”体系，即各省“数字经济”国资公司总包，由运营商、中国电子在内的云计算“国家队”提供技术支持。在此之上，底层信创之外，上层应用同步统筹集约化改造，同时未来以政务为核心的云数一体，政务大数据建设值得期待。

建议关注： 

我们认为，未来国家云所带来投资机会包括四个方面： 

1）国家云底座，份额有望提升：中国电信（通信组覆盖）、品高股份、深桑达、中国移动（通信组覆盖）、中国联通（通信组覆盖） 

2）国家云信创，订阅方式升级：中国软件、达梦数据库、中国长城、景嘉微、神州数码 

3）国家云应用，行业格局变化：致远互联、启明星辰、信安世纪、三未信安、安恒信息 

4）云数一体，政务大数据建设值得期待：中科江南、海天瑞声、深桑达、博思软件、新点软件