1、砂石骨料的市场规模: 砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素,天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 近几年有准确的砂石骨料的全国用量数据:2016-2019年分别为180、200、210、220-250亿吨。今后的趋势是总体向上,也有一些增长的变数。 2、天然砂石&机制砂: 天然砂本身圆润,无需处理;机制砂易出现过大、过碎、尖角过大等问题,需要好的设备来加以处理,因此对设备要求高,售价也有所不同。 机制砂石用量占整个砂石骨料总用量的比例:2016-2018、2019、2020年分别为:70-80%、90%、今年更多。 3、砂石骨料当前背景与今后规模: 近三五年,市场变化较大,尤其是水泥的产能过剩,需置换产能,水泥板块上市公司纷纷把砂石骨料作为经济利润增长点,尤其是上市公司、国企央企,如中国建材、华新水泥、海螺水泥,均大规模进军砂石骨料来延伸产业链;此外混凝土企业,及搅拌站,为了控制上游原材料的目的,也建造了很多制砂楼。因此近几年砂石骨料的供应链在飞快增加。 今年十五部委发布了砂石骨料行业的制度文件,从国家层面增加了规范化。 我们判断趋势:目前砂石骨料暴利,未来近几年即将饱和,随后价值价格回归理性,从而投资、产品和设备的要求又会改变。 4、机制砂石装备制造企业相关问题:1)砂石骨料装备主要指机制砂设备,水洗砂不到10%,不予考虑2)市场分为三支力量: 第一,进口装备(美卓、山特维克、维特根、克雷曼、凯斯特)在矿山金属矿占行业统治地位,近几年也在进军砂石料矿的非金属矿山,但是主要经营单机设备,价格高,服务周期长,所以在国内的市占率不高,份额逐渐被国内一线力量取代; 第二,自营国产品牌,不完全统计总共有一千多家,行业格局分散,集中度低;因为行业发展环保化和大型化,很多企业倒闭,小型矿山的客户都关闭了,上规模的、目前仍存活的有一两百家,其中市占率较高的在一二十家左右占主导。 第三,某些家族企业主管出来单干建立的企业,或者某一集团下的多个企业。另有一线相关联的低端品牌或无自身品牌贴牌企业,质量无法保证,淘汰率也高。以及负责生产主机之外的矿山辅机(即除破碎、筛分之外的设备)企业。3)国内外企业的市场占比对比: 国产设备突飞猛进,占固定式设备市场的约80%,占移动破碎线市场(履带技术不是很好)的约40-60%。 5、各家企业现状及特点:依据每年的产量和销量、客户的品质、产品本身是否高环保智能化大产量第一梯队:上海世邦和荷兰黎明(二者属同一资本系):10几-20亿销售额 产销量高居榜首,是最大出口商,特点不是技术先进性和稳定性,而是营销和设备的基本品质(矿山破碎的设备不同于标准化的工程设备,矿山设备的选型依据生产线产量、地理位置、成品颗粒级别的要求而多样化,因而销售和产量需定制化),世邦接入到谷歌中国区总代理,营销能力强。 今年疫情使得国内出口受影响,但是国内市场加强了网络推广️优势,如百度竞价、谷歌SEO等,客户易接触到公司资料因此销售额大(每年十几亿甚至二十亿)。 大宏立(四川):近三年3-5亿营业收入 入行较早,早期区域化(四川),目前为资本化做准备,产量较好。公司的单缸圆锥破碎机&硬岩破碎机较好,市占率不算高,市场推广慢品牌认知不多。 浙矿:近三年2-3亿营业收入 区域性企业,股份制改造而来,受益于浙江的矿产资源丰富,砂石股料矿的投资者多,收益最大来源浙江本身,是浙江省内较为前排的相关企业。但公司以区域化为主,市场范围未达全国全世界。近几年市场宣传、用户价值传递、品牌打造正在加强。专家判断其与其他几家差不多。 6、行业产品发展趋势:1)大型化,现在单台设备1000吨起步,迈向1500-2000吨。2)智能化,自动化,产业链整合(关键是工艺生产链定制&设备本身能力)3)机制砂:中联重科、徐工(不算很成功)、中铁建(不算很成功)等开始涉足
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