重要资讯:
1.国办:推动跨境电商 进一步扩大跨境贸易人民币结算规模
点评:国办发布一系列进出口贸易的利好,重点有:1、推动跨境电商;2、扩大跨境贸易人民币结算规模;3、培育汽车出口优势等。
另外,要想方设法稳住对发达经济体出口,这个之前就提过。虽然3月份出口爆表,但主要是东盟,一带一路国家(包括俄罗斯)等增长带来的!
对A股来说,国家加大对进出口的支持,对跨境电商、人民币国际化、一带一路等相关企业都是利好。晚间吹比较多的是跨境电商、贸易数字化,说白了就是AI+电商。
其实今年出口贡献最大是汽车,光伏,锂电池,工程机械。但这几个板块,几乎是近期跌幅最大的,所以在A股当真你就输了。
2.超预期!贵州茅台:一季度净利润207.94亿 同比增长近21%
点评:茅台业绩一季度营收和净利增速都超过20%。也超过了之前的预告(营收同比增长18%,净利润增长19%)。按照这个业绩,茅台今年净利保守750亿,现在市值2.17万亿,市盈率差不多26倍。
最近大消费跌的挺惨,主要是消费不及预期,加上疫情更是雪上加霜。但消费整体属于复苏阶段,只是没那么快而已。现在部分强势股走出来了,小家电的小熊电器,速冻食品的安井食品,啤酒的青岛啤酒等。
不过,大消费要真正崛起,主要看白酒、医美、免税等可选消费。茅台外,医美龙头爱美客也公布一季报,公司营收6.3亿,同比增长46%;利润4.1亿,同比增长51%!这个业绩也是超预期的,对行业无疑是提振。
3.自然资源部:我国全面实现不动产统一登记
点评:很多人看到不动产统一登记,一想到房产税要来了,二想到房价要大跌了,三想到能不能查一下贪官。这些都是想多了,现阶段不会开征房产税,但统一登记+金税四期就是把家底都摸清楚了,从中长期看,这事儿影响挺深远的。
总之,炒房时代已经结束,大家手头多的该卖就卖,或者换个大平层和豪宅!在人口持续负增长的预期下,多数地方房子进入到贬值通道了。目前看,房子占居民资产60%-70%,确实太高了;以后降到40%-50%,溢出来的钱会去哪儿?作为另一个蓄水池,股市肯定能分到一杯羹的。
这事儿的发酵,对房地产板块偏利空,但已经连跌8天,估计也跌不动了。但有一点,各种刺激只会让房地产ICU拉到普通病房,不会有黄金期了。