【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】
夜长梦山
2023-04-26 19:55:19
【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头！份额提升逻辑，降维和升维逻辑！
今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大，中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点，明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别，市场完全没意识到！未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中！
⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售，不受海外需求波动影响
⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构（软硬一体）做业务，对传统服务器市场降维打击，尤其华为和中兴，连芯片都自研的，就像当年特斯拉之于传统汽车。
⭐22年紫光股份、中兴通讯服务器份额排名为第2、第5，紫光服务器业务预计30%-50%增长，AI服务器预计300-400%增长，未来中国AI服务器龙头；中兴通讯服务器预计未来几年都是50%复合增长，自研芯片更是毛利润大杀器，AI服务器有望快速成为新龙头。
⭐大家看过去几年国内服务器份额，算力向紫光、中兴份额集中趋势还是挺明显的。原因是，通信设备商降维做服务器，升维服务器业务逻辑和毛利率。这是产业趋势决定的
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