隆基股份：签署11.58亿片长单-韭研公社

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隆基股份：签署11.58亿片长单

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中线波段的公社达人

2021-11-23 23:41:35

11月23日，隆基股份公告与一道新能源签署硅片长单，约定出货量11.58亿片，期限为2022年1月至2023年12月，按月议价，预估不含税合同金额约70.41亿元，占公司2020年营收约12.90%。机构观点如下：
1、绑定长期客户一道新能源后续硅片需求：一道新能源成立于2018年，2020年实现产值12亿元，累计发货23个国家；目前衢州基地一期具有1.2GW电池及900MW组件产能，二期5GW电池、3GW组件产能预计2022年5月建成；泰州基地一期5GW电池、5GW组件项目于21年6月投产，预计2021年底建成投产10GW电池和10GW组件产能，是隆基股份的长期合作客户；
2、签署11.582亿片硅片长单：隆基股份本次与一道新能源签署11.582亿片单晶硅片长单，按月议价，期限为2022年1月-2023年12月，预估不含税合同总金额约70.41亿元（按182单晶硅片市场价6.87元/片测算），占公司2020年营收约12.90%；
3、原材料高价下盈利能力优势尽显：隆基股份3Q21扣非归母净利24.95亿元（+17.65%），我们预计组件单瓦净利达0.15元，原材料价格高位背景下成本管控优势凸显，盈利能力优势明显；
4、高效电池研发顺利，BIPV和光伏制氢的第三增长曲线有望加速：公司HJT、P型TOPCon、N型TOPCon电池效率全面领先，已规划33GW电池新产能预计陆续于2022年投产，我们预计将采用公司新型N型电池工艺技术；同时积极布局BIPV和光伏制氢市场，BIPV方面收购森特股份强强联合，光伏制氢与中国石化合作，高举高打进入万亿BIPV和光伏制氢市场，成为硅片、电池组件主产业链以外的第三增长级。

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