五一小长假结束，不知道各位老铁玩的怎么样。结束了愉快的旅行之后，也是时候该收收心看看盘面了。4月大盘经历连阳上涨后遭遇急杀，沪指月涨1.5%，深成指及创业板均跌逾3%。虽说不太尽如人意，但是社长相信，五月市场一定会更好起来。

毕竟在五一小长假前最后1个交易日，市场还是放量上涨大派红包的。主线上AI概念迅速反包，资金热情高涨，放假、财报及调整利空通通无视，三只游戏ETF罕见同时涨停，传媒方向大派涨停体验卡。中字头午后发力助推指数，全天接近4000家公司上涨，年内第二次出现近百股涨停壮观场面。

题材方向，AI概念上演回手掏，各类10cm+反包排队上演。游戏板块人均涨停。电影、出版方向不甘居后，带动情绪直逼高潮。CPO概念全线反包，联特科技高开高走顺利拿下20cm，剑桥科技盘中再度触及涨停，龙头气质彰显无遗。算力方向同样精彩纷呈，数据港涨停，中科曙光、三六零等集体满血复活。大金融在中国平安业绩利好带领下一呼百应，个股纷纷大涨。中字头午后反扑，中国中铁再创新高，一带一路在带动下迎来小高潮。万兴科技、昆仑万维、掌趣科技、冰川网络、财富趋势等19只20㎝涨停。一带一路的秦港股份、小商品城、华建集团等涨停。芯片概念展开反弹，佰维存储涨超10%，大港股份、兴森科技涨停。

从周五的昆仑万维及浪潮信息的修复就能看出来，资金对于业绩方向的关注度正在降低。随着4月末季报全部披露，业绩雷行情也随之结束。对于业绩的炒作也即将告一段落，5月依然会回归到题材的炒作中来。在没有新题材出现之前市场的炒作仍旧是围绕着TMT及中特估这两个大方向。今年作为数字经济元年，以及一带一路十周年，这两个题材不光是单纯的短线炒作，更是有长线的预期。通过周五的盘面表现，我们可以看出，题材内最强仍旧是AI概念，AI中最为亮眼的则是游戏、传媒、AIGC等板块。并且在周五大盘股拉指数的同时，AI个股是并没有跳水。这是一个比较不错的表现，走出了情指共振走势。而在下午中字头反扑的同时，AI概念虽略有调整，但是随后便携手向上将情绪再度推向高潮。

高潮次日大概率是要分化，周五的跟风、被动上涨个股出现较大分歧，纷纷淘汰。而真正具有逻辑支撑，流动性好的，周五表现强劲的个股会进一步走强。对于明天的操作方式，尽量不要去接开盘的一致向上的筹码，反而强势个股的分歧买点，更具性价比。

中字头，周五午后中字头反扑，很大程度也是资金对于明天AI主线的分歧看法。所以在周五拿了先手的，那么一旦主线分歧，中字头上涨，很大程度上不是买点，而是卖点。因为，一旦主线资金回流，很有可能出现抽血现象，中字头的埋伏资金很有可能兑现。这并不是说中字头不能参与，毕竟在5月份还有中亚峰会，以及一带一路的第三届峰会。这势必会成为5月的亮点及焦点。所以对于中字头的预期还在，大家把控好参与节点就好。

梯队建设

皇庭国际，2板，并购重组+封装。

长江传媒，2板，季报+传媒。