上证指数异常强势，中特估、保险、证券、银行都在发力。而创业板继续走弱，新能源前几天强了一下，又连续弱势。从新能源流出的资金不太可能会这么快就回去，这类资金可能会选择AI算力服务器去参与。消费也不行，从消费出来的资金可能选择游戏、传媒这类。5月首个交易日，情绪还是火爆，又是百股涨停的盛况！拖到最后一天公布业绩的票，昨天还继续杀了一下。今天开始大跌的家数应该会少很多了，情绪有望持续回暖。主线还是TMT，另外穿插着中特估、银行保险等。TMT这里注意节奏，最强主线，机会很多。中特估和银行保险都是看趋势，可能相对会慢一些， 但很稳。

TMT最强的是传媒游戏影视方向，节前最后一天爆发，节后第一天也给了超高溢价。昨天板块再度爆发过后，应该要开始分化了，要注意一下节奏，去弱留强，后排品种逢高减。最强趋势龙头：中国科传、上海电影、唐德影视。

游戏这边，继续看好姚记科技，目前仅18倍pe，游戏板块最先上涨的票，横盘后酝酿二波。同方股份，这个业绩公告过后也可以关注的，定义为中国科传的补涨。

大模型，昆仑万维还是很给力，昨晚又回复称ALL IN AI，上一个ALL IN AI的蓝色光标最近也是超级给力，继续看好，都是趋势上行，注意节奏。三六零图形有点不太好，但昨天下跌也没放量，收盘价没破节前的低点也算行，就看这两天能不能重新回到16块这个平台。前两天都是应用强，硬件弱，如果今天应用端分化的话，可以看看硬件端的机会。

AI芯片寒武纪。算力服务器中科曙光、浪潮信息。CPO剑桥科技，中际旭创。同花顺、金山办公这类调整到位的前两天也没怎么涨的，也可以继续关注。

液冷也可以关注一下，这个曙光数创太强了，14个交易日涨幅超过300%，昨天还大涨23%收盘。可以看看高澜股份。

中特估这边，同花顺新增了个同花顺中特估100指数，找趋势最好的，逢低关注，做慢趋势就好。比如中国移动，中国石油🛢，中国平安，中钢国际等等。