本周五,主要两个重磅会议,一个是新一届财经委第一次会议;一个是国常会。
关于新一届财经委第一次会议,财闻君昨天的文章已有比较详细的解读,主要亮点有两个:要把握人工智能等新科技革命浪潮;首次提及维护人口安全。
对应到A股,主要是利好AI、生育、教育、养老等相关板块。
周五国常会的重点有两个:新能源汽车下乡和充电桩建设,机构周末也有研报覆盖。
无独有偶,充电桩这块,国家电网周五也开会了,要求要大力服务新能源汽车发展,加快建设现代智慧配电网,持续优化充电设施报装服务。
新能源汽车下乡这块,今天有媒体报道,国常利好有望撬动千亿级市场。
周末,不少汽车上市公司公告4月汽车销量,基本都是增长的。
周末,国家发展改革委主任郑栅洁在旗帜网发文称,支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费。其实部分呼应了中财会和国常部分议题。
关于两大重磅会议,周末券商也有不少研报解读,总结起来就是:强产业、重实业、兴人口、扩内需。
AI方向,周末消息还是比较多。
5月6日,科大讯飞认知大模型成果发布,周末关注度也比较高。
这一块,从发布会现场看,是超预期的,机构也是一致吹得超预期。
也有人列举了一些发布会亮点:
不过发布会后,讯飞模型问答有很多bug和错误,引发了一些热议或争议。看看市场如何解读吧。
今天的RM日报头版,倒是报道了讯飞的发布,称其是是安徽打造科技创新策源地的一个缩影。
算力这块,也有利好消息:媒体周末报道,称算力需求暴增 ,英伟达GPU价格大涨。
周五盘后,国内AI细分的脑机接口方向,也有一个重磅新闻:中国完成全球首例介入式脑机接口非人灵长类动物试验,此次在非人灵长类动物脑内开展的介入式脑机接口试验研究成果,促进了介入式脑机接口从实验室前瞻性研究向临床应用迈进,有助于推动医疗企业产业升级,通过医工结合打造高端医疗设备民族品牌,未来在脑疾病医疗康复领域市场前景广阔。
这个主要看看对脑机接口和AI医疗方向有无刺激。
国际层面,周末的巴菲特股东大会上,也谈及了人工智能。
巴菲特认为,人工智能(AI)没有能取代人类的基因,但人工智能可以做一系列非常棒的事情。
北京时间5月5日,微软在官网宣布,对Bing(必应)搜索和Edge浏览器进行的一系列升级,包括全面开放Bing Chat,用户只需登录微软账户便可以在移动设备、Edge浏览器、搜索引擎首页中使用Bing聊天。
这个周五盘中刺激了微软概念股,周末还在发酵。
中特估这块:同花顺新增了中特估100概念,现在所有的概念,叠加中字头的都是加分项,比如AI传媒的中特估中国科传,军工造船的中船科技等,金融的中国平安、中国银河等。
带路和中亚峰会方向,主要炒的是西部基建,最近港口股大涨,除了机构吹港口估值,也有带路方向补涨的因素催化。
财闻君上周提示的中亚峰会中吉乌铁路方向,近期表现很强势,预计下周,关于中亚峰会的消息会越来越多。
据西安发布周末消息:5月6日,西安召开推进会议,聚焦中国—中亚峰会这个头等大事,对重点任务和关键环节进行再部署、再细化。
另外,上个月商务部和中亚五国经贸部长开会,也提示了一个方向:会议期间,六国经贸部长共同商定,将于中国—中亚峰会期间签署有关成果文件,一致同意举办“聚合中亚云品”电商活动,向中国消费者推介更多中亚名优特产品。
最近电商板块很多股,叠加带路的,走的都比较强,比如焦点科技、小商品城等;叠加陕西或中亚合作方向的电商,未来也可以关注。
人民币国际化和跨境结算方向,周末央视在吹:人民币国际化稳步向前, 今年一季度人民币跨境结算规模稳步扩大。
其它值得关注的消息还有:
世卫组织官宣终结新冠全球紧急状态
这个主要利好出行链,航空、旅游、跨境贸易等。
国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示,对于跨国交通、贸易、旅行的一些限制,将进一步减少甚至消除,这应该是最大的影响。我国的国际交往包括贸易、旅游、学术交流等,都有望减少此前因部分疫情防控措施带来的不便。
水利部全力做好暴雨洪水防御工作
周末江西等地洪水又频繁登上央媒头条,国家防总和水利部都有最新表态,关注一下对海绵城市方向有无刺激。
韩国和日本将在芯片领域加强合作
刚才,日韩首脑会晤,有两条快讯值得关注:日本政府目前正在采取措施,重新将韩国纳入出口白名单;韩国总统尹锡悦表示,韩国和日本将在芯片领域加强合作。
日韩在芯片领域合作,针对的是谁?不言而喻,外围卡脖子越来越紧,A股的芯片半导体板块最近一直在跌,主要除了设备材料公司,很多半导体芯片公司一季报太差,加上时不时大基金还来下减持。
三部委下发312亿元职业教育提升计划资金
记者近日从财政部获悉,教育部、财政部下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算。此次下达金额为402574万元,加上提前下达的2723166万元,共下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算3125740万元,比上年增加10亿元。
中财委人口高质量发展内容,也重点提及的教育强国的作用,三部委职业教育资金补贴算是助攻利好,教育板块周五比较强势,后续看看持续度如何。