重要资讯:
1.央行:当前国内经济没有出现通缩 物价仍在温和上涨
点评:央行再次强调,我们没有通缩,物价还温和涨价了。上周A股走得差,很大一部分是因为“通缩”的悲观情绪,尤其复苏相关的大消费、房地产、汽车等预期都很差的,这算是给定心丸了。
另外,央妈对“二季度经济明显回升”也给出乐观估计,今年GDP目标应该没啥问题。对房地产还是“支持刚性和改善性住房需求,加快完善住房租赁金融政策体系”,有点老调常谈了。
对于货币政策,总结是12个字:“聚焦重点、合理适度、有进有退”。说明要局部收紧了,到月底可能面临资金紧张的问题。主要是市场不缺钱,最近可能是顾忌汇率(快破七了),有所收敛。
2.国资委:要深刻把握国资央企使命任务 为建设汽车强国提供有力支撑
点评:很多人不知道,今年的出口中,汽车、光伏等新能源产业链独占鳌头,已挑起了重担,这背后是中国汽车业的崛起,从大国向强国转变了。
尤其是新能源汽车,随着比亚迪和新势力崭露头角,国企合资厂商也在奋力追赶。中国厂家无论在整车,智能座舱、自动驾驶都赶超欧美日的车!
但国内太内卷,国外又面临欧美的围堵。这就是新能源之前一直跌跌不休的原因,预期打的太满。不过最近新能源利好不少,碳酸锂连续11连涨,新能源车卖的比预期要好,所以连续反弹了。
新能源只是反弹,没有反转,因为内卷的问题还没解决。短期反弹有一定持续性,但建议见好就收,博反弹的也别格局,有赚该跑就要跑的。
3.郭明錤:苹果为AR/MR头显充分准备 立讯、歌尔都是独供
点评:这两天苹果头显一直在预热,放了这么多次放鸽子,这次在6月该石锤了。苹果的号召力不容置疑,可能又是一场全球盛宴了。
今年消费电子很惨,苹果成了全村的希望!如果这次产品能给人惊喜,对消费电子产业链都有极大带动,头显设备则会是最重要的新投资趋势!
这两年流行自主可控,苹果概念不吃香了。包括歌尔、欧菲光被踢出产业链的事,市场把果链估值压的很低,但苹果产业链的明星公司,赚钱能力还是杠杠的。应该有修复的空间,尤其是风口的VR供应链公司。
要闻精选:
1.央行发布一季度货币政策执行报告指出,我国经济运行有望持续整体好转,其中二季度在低基数影响下增速可能明显回升。未来几个月受高基数等影响,CPI将低位窄幅波动;预计下半年CPI中枢可能温和抬升,年末可能回升至近年均值水平附近。
2.科技部副部长吴朝晖表示,我国创新指标在全球排名已经从2012年的第34位跃升到2022年的第11位,顺利进入了创新型国家行