波特五力模型是企业战略规划中一个非常重要的模型。它将大量不同的因素汇集并分类成五种力量,这五种力量综合起来评判产业的吸引力和企业的竞争战略决策。
五力分别是供应商(上游)和购买者(下游)的讨价还价能力,潜在进入者的威胁,替代品的威胁以及行业内竞争。
高端白酒的上游,主要是粮食种植和包装行业,不是高精尖产品,面对茅五泸这样的大厂,可以说是毫无议价能力。
高端白酒的下游则是渠道和消费者,也是相对弱势的。高端白酒的购买场景通常是用于礼品消费和商务消费,消费者对于价格的敏感度非常弱,不管53度飞天茅台是1499还是2999都还是供不应求。
更重要的是,高端白酒行业很难有新的进入者。品牌、窖池、工艺等都需要大量的时间沉淀和工艺积累,护城河深厚。以茅台为例,茅台酒用水取自赤水河上游,周边地质结构以紫色砂页岩为主,酸碱适中,地面、地下水经过紫色土层过滤后富含微量元素,造就了茅台酒独一无二的口感。对此竞品复制难度极高,形成天然准入壁垒,坊间也有“出了茅台镇,产不出茅台酒”的说法。茅台酒酿造工艺也独特复杂,基酒生产周期长达一年,其中包括五月端午制曲,重阳下沙,两次发酵,二次投料,八次加曲,九次蒸煮,七次取酒。生产出的基酒需存放三年,再进行勾兑贮存半年到一年,整个生产周期至少在五年。目前高端三大品牌茅五泸在高端白酒市场份额分别为57%、30%、7%,合计占比94%,形成寡头垄断格局。
而替代品更是需要社会消费文化的巨大变化。我国白酒文化源远流长,白酒品牌的传承是口味偏好、社交文化、地域的多重结合,轻易难以变更。据 2020 年胡润品牌价值排行榜,茅台、五粮液、国窖1573 品牌价值分别为10400/2950/620 亿元,成为无可争议的前三大白酒品牌,且遥遥领先其他酒类企业。高端白酒品牌几乎无可替代,短时间内洋酒、红酒等替代品无法对其形成威胁。
最关键的是高端白酒以“控量保价”形式维持稀缺高端品牌形象,行业竞争有序,“茅台先行,五泸跟随”的价格策略较为明确。三大高端白酒品牌力塑造方式也各有特色和侧重: 贵州茅台:积极赢取意见领袖,注重培育经销商和消费者忠诚度;五粮液:打造品牌矩阵,聚焦大单品,重拾高端形象;泸州老窖:注重营销创新和客户开发和维护。行业内竞争格局稳定,从而得以共享白酒行业高端化趋势红利,避免同质竞争带来伤敌一千自损八百的恶性价格战。