任何反转都不会一蹴而就的,前面写过一次面板反转,是实实在在涨价了。而什么猪肉、存储、化工反转应该还需要折腾,就像猪肉每天都有涨跌,碳酸锂也连续涨了十天。
存储之前是持续下跌,美光和三星要做的是止跌,今晚传的新闻涨价其实有点非官方,且原文是“据供应链人士透露,长江存储已经正式通知NAND涨价,幅度约3%-5%” 这里挺像前段时间新五丰的猪肉反转,反转肯定是逐步试探的过程,本质是产量大增,需求减少。当前的环境下,要信早信,可别追进去一躺又回来了。
我看消息的描述是长江存储的NAND涨价,是企业级市场,消费级市场还需要一段时间才能看到。
不否认存储反转预期是存在的,就是提醒一下不会一蹴而就。
长江存储的NAND市占率为5%,目前可以理解成95%的企业是停止降价,5%市占率的长江存储据传涨价,且涨价的是企业客户而不是能跟踪的消费市场。
所以说要信早信,未来反转肯定是确定的,就是时间问题,因为民用不出可跟踪的涨价信号,持续性就不好说,但是不排除出现之前新五丰、红蜻蜓那样兴奋一下。
消息来源也帮你们找到了(如果后续有正式通知,再参考官方)
当然,最近趁AI调整的时候,低位狠狠反弹,还有很多有反转预期的都没表现呢,去找找吧,绝对低位没涨的石英砂、半导体、药、消费等等。反正低就是硬道理,一条新闻就是逻辑。
当消费市场出现真的涨价现象的时候,不但我会发,新闻肯定也会铺天盖地。
都是趁你病(AI)要你命的心态,等一周又如何?大不了等着看看赛道五连阳呗。
正写着,来了两条有意思的新闻
1、微软本周Bing和Edge中推出AI功能
2、业内:碳酸锂价格反弹或难以持续 国内某二线电池厂商人士表示,最近部分厂商挺价,导致价格剧烈反弹,预计这轮涨价不会持续太久。
到底哪个是产业趋势呢?