工信部再力挺新能源车 关注6只概念股

最新召开的全国工业和信息化工作会议指出，2021年要着力稳定和优化产业链供应链，加快发展先进制造业，提高新能源汽车产业集中度。另据媒体报道，日本近日发布“绿色增长战略”，在14个领域确定路线图，到2050年实现净零碳排放，其中汽车领域规划最迟2035年禁售汽油车。

点评：机构指出，国内新能源车已从补贴退坡影响中恢复，非限购市场渐为主力，行业内生增长动力凸显。海通证券认为，继欧洲、中国、美国之后，日本也针对碳排放加大考核力度，利好新能源行业整体发展。日本是汽车制造大国，其对新能源汽车的拥抱，有望加速行业电动化趋势。

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★锂电铜箔预计明显供不应求 4股迎机遇

在2020高工锂电及电动车年会闭幕式专场上，业内权威表示，当前铜原料成本上升，上游供应有所减少，下游需求恢复增长，铜箔面对涨价的压力。新增产能释放较慢，预计明年锂电铜箔将出现供应紧缺。

点评：全球新能源汽车加速放量，锂电铜箔的下游市场需求强劲。2021年锂电铜箔供应总量有上限，且在短期内无法形成突破，但需求端的增长依旧非常迅猛，而供需一旦严重失衡，锂电铜箔的价格势必会大涨。

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★中欧投资协定即将达成 关注4只核电股

据媒体报道，欧盟官员透露，中欧投资协定谈判已接近尾声，情况不错，只剩下一些小细节需要敲定，中国和欧盟可能在本周达成投资协定。中欧是当今世界两大重要经济体，达成中欧投资协定不仅有利于深化双边经贸合作，对于全球经济复苏也具有重要意义。

点评：有专家表示，中欧磋商高水平投资协定是对全球自由贸易的刺激，也是对以WTO为代表的多边贸易体系的升级。中欧双边投资协定并不仅是双边的合作，而是欧盟各成员国与中国的合作，也是传统经济强国与新兴经济国家携手推动全球化的切实举措。欧盟对华投资仅占对外投资存量的4%，中国投资也只占欧盟吸收外资总额的2%，中欧双方在投资方面潜力巨大。

关注：601985中国核电、601611中国核建、601611中国核建、000777中核科技

光伏玻璃龙头公司业绩大增 关注4只相关股

福莱特（601865）最新公告，预计全年净利润15亿至16.6亿元，同比增加109.20%至131.52%。扣非净利润14.75亿至16.35亿元，同比增加114.39%至137.65%，该增速快于前三季度的66.2%。报告期内，公司主要产品光伏玻璃受益于光伏市场的强劲需求影响，销售量和销售价格均出现增长。

点评：申港证券认为，光伏玻璃是当前处于光伏景气Beta行情下，叠加双面双玻趋势Alpha属性的优质赛道。2021年光伏正式进入平价时代，对成本重视程度提升。双面组件在发电量增益的优势，逐步得到市场重视。由于原片产能建设周期较长、项目指标有限，尽管产能置换政策已放开，但光伏玻璃供不应求的状态短期内难以改变，价格将持续处于高位。

关注：002623亚玛顿、600586金晶科技、601636旗滨集团、601865福莱特

工信部：有序推进5G网络建设及应用 关注5只相关股

据工信部消息，12月28日至29日全国工业和信息化工作会议在京召开。会议指出2021年将突出抓好八个方面的重点工作任务，明确将编制实施网络强国建设行动计划，做大做强数字经济，有序推进5G网络建设及应用。展望未来，中金公司分析指出，三大运营商明年将新增80万~100万个5G基站，继续围绕重点区域加快部署，同时在偏远地区上量低频段5G覆盖。

点评：在中国工程院院士邬贺铨看来，面向2021年，超高清、VR等相关内容开发需要进一步提速。同时，5G+工业互联网仍在起步阶段，需要加快融合应用。随着5G网络建设以及全面加快的5G应用落地，可以预见，未来我国5G将循序渐进步入良性发展模式。

关注：600498烽火通信、603220中贝通信、000063中兴通讯、300602飞荣达、603236移远通信

晶圆代工产值增幅突破近十年高峰 关注4只概念股

据报道，集邦咨询预估2020年全球晶圆代工产值将达846亿美元，年增长23.7%，增长幅度突破近十年高峰；预估2021年晶圆代工产值可望再创新高，年增长近6%。

点评：2020年上半年全球半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料，以及远距办公与教学的新生活常态，与5G智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲，晶圆代工产业景气度高企。消费电子对性能和功耗的追求让先进制程备受关注，10nm以下先进工艺成为今年拉动全球晶圆代工收入增长的原因之一。晶圆代工经济增长的另一个原因是AIoT的发展，28nm及以上制程的产品线更加广泛，包括CMOS图像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频元件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求增长，28nm订单持续爆满。

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