光伏
皇马777
2020-10-08 23:10:59
【国盛电新】假期光伏外盘大涨，持续强烈推荐光伏主产业链，跟踪关注新技术招标情况
事件：十一假期期间，港股和美股光伏标的大涨，其中福莱特玻璃涨幅达到48%。
🔥碳减排任务艰巨，能源革命加速。随着各国逐步进入新一轮政策制定和调整期，各国均将短期（2025年或2030年）可再生能源渗透率目标进行上调。同时在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习主席表示提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。全球新能源发展有望加速，渗透率迅速提升。
🔥 光伏维持高景气，光伏玻璃价格持续上行。根据智汇光伏报道，假期期间，由于双面双玻组件渗透率持续提升，光伏玻璃常规报价已经达到37元/平，部分小厂报价达到40元/平。光伏玻璃价格一季度内上涨超过50%，行业维持高景气，盈利能力有望大幅提升。展望明年，虽然每季度均有新产能投放，但是考虑到产能爬坡周期，随着明年需求的增长，明年全年玻璃环节有望维持高景气周期。
🔥 设备厂商新签订单高速增长，关注事件催化带来的估值提升机会。在硅片大型化的驱动下，电池片设备厂商短期内订单有望迎来放量。同时随着异质结设备的持续升级降本，我们预计下半年异质结招标有望加速，关注异质结招标开标结果。
👉光伏：
一体化龙头：晶澳科技、隆基股份；
高景气环节：
光伏玻璃：福莱特、亚玛顿、信义玻璃；
光伏胶膜：福斯特；
硅料：通威股份；
设备厂商和异质结龙头：迈为股份、捷佳伟创、爱康科技。
风险提示：新能源装机需求不及预期，产业链价格不及预期。
📱 国盛电新 王磊/孟兴亚/吴星煜/杨润思
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
隆基绿能
工分
17.19
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据